策略推荐:我们所关注的震荡指标博弈资金/存量资金本周预计降低至0.258,显示场内资金交易意愿已近低点,市场缩量腾挪之后,下一轮扩张的潜力已在积蓄,国庆节前一周或仍会受制于节日效应的影响,量能可能无法充分释放,但节后市场走势将更为积极。行业配置上,我们仍建议重点关注受益于市场资金从分散走向集中过程的机械设备、电子、电气设备和计算机板块。主题方面,我们推荐财政发力风口下的PPP主题、“一带一路”国企改革和“存量翻新”(新能源汽车、智能汽车产业链;智能家居;地产租赁和REITS)。