国际市场跟踪周报:全球股指多数下跌,美联储表态偏鹰派

海外市场回顾:截止9月9日,全球主要指数多数下跌。美股集体下跌,遭遇黑色星期五;欧央行按兵不动,欧洲三大股指收跌。

发达市场中日经225指数周涨0.2%,恒生指数大涨3.6%,纳斯达克综合指数跌2.4%,创4月底以来最大跌幅;德国DAX指数跌1.0%,富时100指数跌1.7%,法国CAC40指数跌1.1%;新兴市场中,墨西哥MXX指数下跌2.8%,阿根廷MERV指数微涨0.1%,孟买SENSEX30涨0.9%,圣保罗IBOVESPA指数跌2.7%。本周可关注英国央行利率决议和美联储理事布雷纳德关于经济前景的讲话。

国际利率变化:美元下行,美债走高。上周主要非美货币对美元上涨,人民币兑美元窄幅震荡。由于之前的非农数据及8月ISM非制造业PMI指数表现较差,美元周线收跌0.56%。上周人民币受美元波动影响较小。人民币兑美元即期报6.6778,上升12个基点。预计短期内人民币汇率大体稳定、外储小幅下降。截止上周五,英镑兑美元1.327,较前一周微跌0.0019;欧元兑美元1.1225,较前一周上涨0.0073。利率方面,截止9月9日,美国10年期国债到期收益率收于1.6700%,回到英国退欧公投前水平。

英国、德国和法国10年期国债收益率分别收于0.8100%、-0.0700%和0.0970%,较前一周末分别变化-0.0004、0.0500和-0.0970。

海外大宗商品表现:金价油价先扬后抑。上周初受美经济数据疲弱、美元走低影响,黄金多头备受鼓舞。随后受7月JOLTS职位空缺数据表现超预期及美联储官员鹰派论调影响,美元指数回升,黄金回调。截止周五,COMEX黄金期货报1328美元/盎司,周涨0.5%。截止9月9日,Brent原油期货收于48.01美元/桶,WTI原油期货收于45.88美元/桶,分别较前一周上涨2.52%和3.24%。

此前因墨西哥湾飓风,EIA原油库存和API原油库存双双大幅下降,油价得到提振。随后,周五受美国石油钻井平台开工数创7个月新高的影响,油价大幅下挫。其它大宗商品方面,有色金属中LME3个月铝的价格下跌1.2%,LME3个月铜的价格上涨0.3%。

经济数据解读:美联储内部就9月加息存在分歧但偏于鹰派。耶伦最关心的7月JOLTS空缺职位数刷新纪录,初次申请失业金人数也好于预期。此前,包括非农、ISM制造业和非制造业PMI在内的数据表现不佳。尽管如此,周三及周五美联储官员讲话仍释放加息信号。德法7月工业产出数据表现均不佳。英国7月制造业产出月率下降0.9%,创一年来最大降幅。有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所(CBOE)VIX指数自上周末的11.98飙升46%至17.50,创退欧公投以来最大涨幅,全球风险偏好有所下降。