本周观点及投资组合
新能源汽车:我们认为政策监管加强迹象明显。工信部已经制订了电动汽车远程监控标准,安全条件也即将发布实施,另外,电池管理系统技术条件、动力电池编码、规格尺寸标准也会尽快出台,生产企业和产品准入规则正在修订中,对企业的研发能力和生产条件要求将大幅提高。财政部明确表示将对补贴政策进行调整,碳配额取代普惠补贴。主要看好电动物流车相关产业链,包括核心零部件、动力电池和充电桩。电池板块推荐天丰电源(832283)、威能电源(834851)和天劲股份(831437),充电桩推荐富电绿能(430087)和国充充电(837195)。 光伏:以政府的目标装机容量来看,第三季度装机量可能下跌80%,市场开始进入拼质量、拼效率的“领跑者”时代。短期来看,业绩增长大概率体现在于分布式光伏、光伏扶贫、新技术应用以及海外市场上。推荐昌盛日电(835154)和鸿禧能源(835183)。
风电:西北地区弃风率严重,估计不会有新增项目。机会可能在南方高海拔的山地风电建设和海上风电方面。推荐世优电气(830827)和珠海港昇(836052)。 输配电网:主要机会在于智能配电网、农网改造和特高压工程建设,市场规模万亿元量级,推荐雷诺尔(833586)、和信瑞通(836493)、协昌科技(831954)。
联讯创新层行情与交易组合变化 本周电气设备行业创新层行情下跌1.14%(相对2016年6月24日,下同),创新做市行情下跌9.20%,创新盈利行情上涨2.63%,创新成长行情下跌0.29%,创新资本行情下跌9.36%,交易100组合行情下跌11.05%,交易500组合行情下跌10.22%。
一周行情回顾
本周,新三板成交量为6.56亿股,其中东财一级行业电气设备板块成交2076万股,排第9/25名;新三板成交金额为31.74亿元,电气设备板块成交1.04亿元,排第11/25名;新三板上涨1.92%,电气设备板块上涨1.81%,排7/25。 电气设备子版块表现方面,成交量最活跃的是电池和其他电气设备,分别占电气设备板块成交量的34%和30%,成交金额最大的是太阳能板块,成交0.49亿,占电气设备板块总成交额的47%;涨跌幅方面,电机板块上涨11.69%,其他电站设备板块下跌15.09%。
行业新闻一览
新能源汽车产业链: 电池管理系统标准将出台,新能源车准入趋严;碳酸锂市场开始降温,价格连续三周回调;电动汽车充电基础设施部际协商会召开;投资约65000万,四川临港要建新能源汽车充电项目;河南推广新能源汽车重点在充电设施配套;美研发出新型锂电池,单位容量是当前电池2倍。
风电: 能源局:西北弃风弃光现象形式非常严峻。
光伏: 第三季光伏装机量或下跌80%,光伏业将提前入冬?浙江省常山县金屋顶光伏富民工程实施方案。
电改: 全国首个区域电力交易机构市场管委会成立,电力市场化改革破冰。 智能电网: 国网严控变压器标准,上市公司全军覆没;国家电网第18个特高压工程获得核准。
行业重要数据
新能源汽车继续保持高速增长。
多晶硅片、多晶硅电池、单晶硅电池价格继续下滑。 风力发电上半年弃电323亿度,弃风率21%,上半年风电电源投资完成244亿元,同比下降38.4%。
风险提示
政策变化风险、竞争加剧的风险等
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