投资建议
19日至20日全国卫生与健康大会在京召开,会议强调把人民健康放在优先发展战略地位,把健康产业培育成为国民经济的重要支柱产业,我们认为中央高层对健康产业高度重视,医改将持续推进,会议提出打造中医药的中国品牌,以东阿阿胶、同仁堂、广誉远和白云山为代表的品牌中药未来将存在较大的市场机遇;农村等基层医疗机构将是未来国家财政和社会资本重点投入的方向,看好基层医疗机构装备升级换代和医疗服务建设带来的投资机会。
国资委发布《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》,试点企业主业须为竞争性行业,股权结构合理、治理结构健全、营业收入和利润90%来自集团外部市场,医药行业大多符合条件,我们继续维持前期观点,建议关注估值合理的中药、医药商业及存在国企改革预期的相关标的:如华润三九、白云山、上海医药、山东药玻、翰宇药业、众生药业、华北制药等,另外建议关注受益一致性评价的CRO企业:博济医药。
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