新通信行业简报:云服务龙头进入中国,国内市场再掀波澜

【事件】

根据8月1日午间的公告,亚马逊通技术服务(北京)有限公司与光环新网签订了关于亚马逊授权光环新网在中国境内提供并运营北京区域的亚马逊云技术及相关服务(即“AWS云服务”)的《运营协议》,该协议的达成标志着全球云服务的龙头企业正式进入中国市场。

【点评】

国际云龙头布局中国市场,云平台是未来必争之地。亚马逊AWS是全球云服务龙头,近几年保持高速增长,去年收入79亿美元、实现了公有云服务的盈利,更使得亚马逊的市值翻倍。此次亚马逊AWS云服务龙头通过与光环新网的合作进入中国,将以其先进的云平台构架带动国内云计算产业进一步发展。我们认为,未来云平台必将是中国云市场上的必争之地,先前微软与华为也宣布会重点布局云平台领域,而此次巨头AWS正式进入中国,将带动国内云行业的整体提升。与亚马逊确定合作的光环新网不仅将享受的行业增长的红利,也会在与国际巨头的合作中进一步提高自己的技术服务能力,从而带来业绩与估值上的双重提升。

中国云市场潜力大,引得众巨头尽折腰。在亚马逊AWS通过光环新网正式入华以前,它的主要竞争对手微软Azure已与世纪互联达成了合作,同时国际私有云架构的领头羊Mirantis也通过与Ucloud组建合资公司来进入中国。现在,中国市场上有超过1,000万台的存量服务器,而国内云化服务器的比例却不足5%,若以未来50%的云化目标考量,中国的云平台市场也将是千亿规模。正是这极具诱惑的庞大市场潜力,使得国际云龙头们纷纷抢滩登陆中国,同时也给中国的创新云计算公司们带来了发展机遇。

国内公司偏爱私有云,民族企业迎发展良机。不同于欧美市场几乎被三大公有云巨头垄断的局面,国内超过60%的公司更偏好使用私有云架构,使得私有云占据了中国市场80%以上的份额,这让国内使用开源技术来构建云平台的企业相比封闭技术的公有云巨头们更能够较好匹配市场的需求。随着运营商、金融、政府三大行业在云化需求上的放量,总价值近500亿元的云平台市场增量将给中国自己的云计算公司带来充分的发展空间,同时外来的云巨头公司竞争刺激,也将促进国内民族企业在技术、服务与市场渠道等方面加速成长。因此,我们比较看好例如天玑科技、光环新网等在市场已经有所卡位的企业前景。

【投资建议】

我们建议重点关注在二级市场三个方向上的投资机会:

在云平台软件方面具备成熟产品与标杆项目的公司,如天玑科技;

在云服务方面有渠道优势以及行业经验的公司,如浪潮软件、太极股份;

重点IDC厂商有望向私有云等领域拓展的机遇,关注公司如光环新网、广东榕泰、高升控股等。