互联网行业周报:直播领域难以再生BAT_股票频道

本周走势汇总

本周中概股周涨幅表现一般。涨幅最大的是太平洋网络(0543.hk)涨13.9%。太平洋网络连续8个交易日上涨,自6月27日反弹以来已经上涨17%。现在估值PE只有11.2倍(TTM),市值只有去年4月份的48%。2015年Q2港股牛市,港股通标的表现理想,但很多非港股通而具有题材的中小股表现更强,它们备受国内个人或私募资金追捧,短时间股价翻倍。在深港通预期之下,香港市场上的有业绩、有故事的、估值低的股票会受大陆投资人喜欢。

一周主要观点

网络直播APPMAU从去年10月的5271万增长到今年5月的8585万。但MAU的环比增长却从今年3月以来不断下滑,从9.6%一直跌到5.3%。直播领域难以再生BAT。首先,流量很贵。游戏直播平台最多的时候每月千万级别的投入,拼带宽,抢主播,烧投放。映客从去年开始大规模投放分众广告和院线广告,每个月的营销成本就在百万到千万。9158兴起后,一大波来疯、波波等跟风的产品也上线,最后剩下的也没几家,最重要的原因在于网盟的流量采购费用陡增,买不起流量,最后都死了。其次,流量易失。人们关注网红本身就是看个新鲜,没有持续不断的新网红入驻,平台难以留住用户。基本上现在的直播平台还是以美女为主,尤其是在上游的美女资源已经被挖掘的差不多的情况下,现在直播平台们已经开始往网综上转移了,比如映客就和bigbang一起合作。最后,流量被垄断。直播很像游戏,是一个以用户量为基础的商业模式,而腾讯这种公司本身就拥有大量的流量,想短时间做上去其实不难。

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投资建议

本周推荐标的如下:京东、亚马逊、Salesforce、昂纳科技。