互联网软件与服务Ⅲ:《Pokemon GO》引爆市场,AR内容有望加速爆发

投资要点:

近日,AR手游《PokemonGO》引爆全球,无数玩家为之疯狂,在登录新西兰、澳大利亚和美国三个市场后,PokemonGO迅速冲上收入榜前茅,社交媒体上更是引发了病毒式传播,两天内官方Youtube发布的宣传视频浏览量超过了2800万次。

我们认为《PokemonGO》将会开启一个新的游戏时代,而且这种成功将不仅仅局限在游戏产业,AR游戏与LBS结合后的独特属性将衍生出巨大的商业价值。主要观点如下:如何看待这一事件对VR/AR产业的影响?影响深远!l

AR内容层面:AR的应用范围更广,内容解决方案上比VR更具备创新性,现有手机已经可以承载其内容应用,因此在市场推广和应用场景上可能会先于VR内容;

lAR硬件层面:瓶颈依然明显,性能指标、续航能力、交互方式上都有许多硬伤,2C端产品仍言之过早,但是2B端产品已经出现可喜变化,如新近发布新品的影创科技、Realmax等国内AR眼镜厂商已经斩获不少企业订单,需求旺盛。l

AR跟实景的结合,线下线上的融合,可以衍生出丰富的玩法、商业模式和跨行业的融合共生。

国内游戏开发者能否迅速跟上:

1、AR游戏提供了远超传统手游的增强现实体验,更加易于传播,这给游戏开发者提供了新的视野和爆发可能;

2、在制作方式上颠覆以往模式,这点有别于VR游戏;

3、跟LBS结合后,游戏不单是线上入口,同时可以成为线下的入口,其强大的流量导向作用、对玩家生活轨迹的改变以及新生需求的创造,无疑是线下商家的福音,可以衍生出丰富的商业模式,从而有可能改变固有的游戏盈利模式。

4、问题在于,类似游戏需要AR底层技术的支持,而国内一般游戏公司没有AR技术;而有技术的公司没有游戏开发经验。国内类似产品的稳定性和可视化效果与《Ingress》相比差距明显。

风险:游戏的稳定性、户外游戏带来的危险性和监管都值得关注。

我们看好既有内容又在AR技术上有储备的公司。

相关标的:美盛文化、恺英网络、奥飞娱乐、GQY视讯、奋达科技等