本次受到多个险资青睐,充分说明保险机构对于公司未来发展前景十分看好;公司土地储备集中于三大经济圈、长江中游及成渝经济带中的一二三线城市集群,在地价攀升背景下,成本优势显著,未来现金流稳定;本次定增为公司提供充足现金,便于快速捕捉并购重组机会;Q1预收账款1513亿元锁定全年目标,16年业绩稳增长可期。预计16-18年营业收入为1424、1627、1839亿元,同比增速分别为15%、14%、13%,三年CAGR14%;16-18年最新摊薄EPS1.22、1.47、1.67元,三年CAGR17%,对应PE7、6、5倍,6个月目标价12元,对应16年PE10倍,维持“强烈推荐”评级。
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