通信行业周报:掘金阿里云供应链,关注流量经营板块及优质个股

最近7个交易日上证综指整体上涨3.71%,创业板上涨6.22%,通信板块整体上涨7.93%,市场缓慢震荡上涨,风险偏好有所改善。

我们下周的投资策略是:在市场震荡上涨.风险偏好改善的背景下,建议投资者关注处于阿里云供应链关键环节的流量经营板块,以及成长性较好的优质个股。市场普遍关注公有云市场上谁会成为下一个“阿里云”?但我们认为阿里云供应链更值得关注。阿里云拥有国内云计算不可撼动的行业龙头地位,具备拉动中国云计算发展的巨大动力。二六三的企业云通信和荣信股份的流量经营位于阿里云供应链的上游,是云计算必备的通信插件,也是云端市场爆发的基础和重要前提,其发展潜力被严重低估了。

建议选择关注度高,近期有催化剂的流量经营板块和能源互联网,并在板块中精选成长性突出,弹性大的相关龙头标的。

阿里云亮相“2016中国企业云服务大会”,流量经营迎发展新机遇。“2016中国企业云服务大会”将于6月28-29日开幕,大会立足于解决传统企业云转型过程中的诸多问题,并提供完整的、端到端的云解决方案,企业云服务关注度快速提升。市场普遍关注谁将成为下一个阿里云?而我们认为阿里云供应链更值得关注。企业云通信和流量经营等作为云供应链的必备通信插件,是云端市场爆发的前提。我们认为此次大会有望进一步加速云产业链业务的完善和发展,“云”端市场的爆发必然会拉动供应链端流量经营等业务的增长,相关标的有望充分受益于此。

阿里云助力用友发布社会化商业平台,云计算生态布局提速。6月7日,用友优普社会化商业平台发布会在京召开,平台所提供的云服务均构建在阿里云之上,阿里云的技术领先实力和市场地位进一步显现。发布会上市场普遍关注用友的新产品,但我们认为阿里云的行业推动作用更值得关注。云计算市场上阿里云已拥有国内不可撼动的行业龙头地位,目前阿里云已充分占据了渠道和技术优势,出现下一个阿里云的可能性极小,云计算的投资方向应更多的关注阿里云供应链。阿里云业务的快速增长将拉动供应链端流量经营等业务的需求提升,相关企业的业务进展有望超市场预期。

国家能源局首次明确储能的独立市场主体地位,鼓励发挥电储能技术优势。