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我们增多次提示美国经济并无市场预期强劲,美国公布5月季调后非农业就业人口新增3.8万,加息概率大幅降低正如我们此前预期,人民币贬值压力大幅下降,强力支持中国资产价值。坚定看好行业的销售和投资景气的可持续性:政策继续托底,因诚施策去库存基地不变,市场对调控预期已有所消化;5月销售高位整盘,房价继续上涨;核心库存有限,部分开发商加大投资开工力度,投资持续向好。行业景气度无忧、市场资金充裕,有价值支撑、有增长前景而低估值个股,是攻守兼备的良品。改革转型先锋、布局并收益三大经济国和长江经济带、中长期发展有质量增长有前景的绩优个股安全边际较高,值得重点配置:金融街、嘉宝、招商、城建、华夏、保利、首开、上实、天健、京投、泛海。关注:福星、世联、中航、外高桥、张江。
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