新通信行业周报:CESAsia2016智能互联生态广为各厂商推崇,OneNET平台招募开启加速物联网时代到来

板块表现:本周大盘小幅下跌,通信板块大幅下跌,周内跌幅5.04%。同期沪深300周内跌幅为1.75%,板块价格表现弱于大盘。通信指数的61个成分股本周平均换手率为13.22%;同期沪深300成份股总换手率为4.42%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:中国移动物联卡用户超2,000万,启动全球合作伙伴招募;优步与重庆联通达成战略合作,共同推进信息化建设;诺基亚发布2016年第一季度中期报告;中兴通讯助力重庆渝北推进智慧城市大数据建设;联想股价暴跌8%创四年新低,机构继续唱衰其手机业务;中科院构建网络化科学传播体系,助力高端前沿资源科普化;中国联通启动10G PON集采:XG PON1大幅领先10G EPON;诺基亚收购阿朗后首个季度净亏损5.8亿美元;李彦宏发内部信:强调用户至上,牺牲收入在所不惜。

核心观点:

CES Asia 2016落下帷幕,智能互联概念备受推崇。作为CES在美国本土之外的惟一姐妹展,CES Asia是亚洲最大的消费电子展。官方公布的数据显示,2016 CES Asia的规模相较去年翻倍,共有超过350家参展商参加此届展会。从崭露头角的初创企业到全球知名品牌,全方位反映出亚洲电子消费市场创新的深度和广度,集中展示3D打印、智能家居、汽车智能技术及可穿戴设备等15大类别产品的创新成果。汽车巨头纷纷通过新能源汽车、IOT技术、远程控制等高新技术加推智能驾驶互联新体验;芯片巨人Intel力求应用其芯片将万物互联;阿里巴巴、乐事等开始打造互联生态。我们认为,未来以物联网、云计算、大数据等技术为主导的智能互联生态将成为主流,布局生态将帮助各公司未来更好的推动各自以生态为核心的商业模式发展。

中移动物联网用户超2,000万,OneNET平台招募计划全球开启。截止到今年4月13日,中国移动物联网卡的用户数在18个月的时间里已经突破2,000万,中移动的物联网平台成为全球物联网用户规模最大的专用承载网络。目前,OneNET平台注册用户数为1.9万多,共接入设备数230多万,合作企业超过2,400家,预计2018年用户数突破1亿。同时,在CES Asia上中国移动发布了“物联网开放平台OneNET全球合作伙伴招募计划”,为合作伙伴提供全方位线上线下销售渠道,面向合作企业开放线下营业厅、卖场、销售网点,以及线上积分商城、移动商城等电商平台,并将为这些合伙拓展市场和提升品牌形象提供协助。我们认为,此次OneNet平台的推行将有效整合产业链平台上下游资源打造物联网生态,这一生态的培育将推动国内物联网相关配套技术的发展,共同迎接物联网时代的到来。

投资建议:中银新通信组合配置建议持续关注大数据龙头东方国信、实现IDC运营向云平台突破的科华恒盛、在金融IT方面具有规模效应的恒生电子、全年业绩加速有望持续高增长+酝酿基于庞大移动互联生态数据的AI雏形的同花顺、受益于广电网络规模建设业绩高速增长且转型预期强烈的亿通科技。

风险提示:系统风险、竞争风险。