通信行业:互联网+人工智能行动方案出台,相关产业与市场规模化有望达成

【事件】

今日发改委印发《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》,明确了人工智能的总体思路、目标与主要任务。该方案指出,到2018年,将在重点领域培育若干全球领先的人工智能骨干企业,初步建成基础坚实、创新活跃、开放协作、绿色安全的人工智能产业生态,形成千亿级的人工智能市场应用规模。

【点评】

行动方案将带动相关主题需求大幅增长

方案开宗明义指出从平台和技术两方面培育发展AI新兴产业,通过建设海量资源库和公共平台支撑超大规模深度学习的计算集群,完善综合服务能力同时,进一步推进不同层次的关键技术研发和产业化。方案除了强调继续推动互联网与传统行业融合,更特别指出人工智能技术在特定重要领域的应用,集中在生产生活服务和重点领域安全保障方面,从试点示范到规模化全面提升AI的集群式创新创业能力。方案同时提及推动智能终端核心技术研发和产业化,在引导智能硬件供给水平提升的同时,推进AI与机器人深度融合,提升智能机器人的技术应用水平。从而在基础技术、平台、数据源、产业应用和智能硬件全产业链上催生大量的“互联网+”与AI需求。

多重措施保障产业生态良性孕育和市场健康发展

“互联网+”目前在国内已探索出卓有成效的发展路径,但AI在全球范围依然处于起步,未有成功的规模化应用出台。考虑到AI技术自身的非线性发展规律和对技术与平台规模的高度依赖,在相当长时间内可能都需要在政策上给予系统性地培育和扶持。方案专门就此从统筹利用资金,完善投融资渠道;建立健全融合标准体系;鼓励企业加强AI领域专利布局和知识产权政策衔接;加大高校院所在AI基础和人才上的研究和培训;开拓海外用户和市场,加强国际合作;以及统筹中央、地方资源,推动产业联盟等方面给出了明确指示。多重措施将为整个产业的良性孕育和市场空间的健康发展保驾护航。

拥有广阔生态孕育数据,掌握领先大数据实施方案,软硬件综合技术水平强大的公司将抢占先机

基于AI技术和产业发展的特殊性,我们梳理出与其相关的重点发展方向和受益标的:最具优势的一类是自身拥有规模化完备生态,能够产生且已储备海量深度学习资源,并在特定领域AI应用已有成功积累的公司,相关标的:同花顺(300033.CH/人民币75.60, 未有评级)、科大讯飞(002230.CH/人民币27.93, 未有评级);二是在大数据底层软件架构实施方面已经积累深厚基础,具有相当的数据清洗、标记和分析能力的大数据软件公司,相关标的:东方国信(300166.CH/人民币25.74, 买入)、天源迪科(300047.CH/人民币16.16,未有评级)、美亚柏科(300188.CH/人民币25.26,未有评级);三是在软硬件方面综合实力超群,从上游芯片到整机设计能实现全面落地,有望在机器人AI方面取得重大突破的设备制造商,相关标的:中兴通讯(000063. CH/人民币13.34, 未有评级)。

【风险提示】

政策推进力度不及预期,技术实现难度超预期。

【投资建议】

发改委出台互联网+AI行动方案,使得技术、平台、应用和智能设备等AI产业链各环节的迅猛发展预期强烈。我们建议从三个方向重点关注AI相关标的。AI生态与技术方面:同花顺、科大讯飞;大数据分析方面:东方国信、天源迪科、美亚柏科;智能设备方面:中兴通讯。