核心观点:政策落地时间持续低于预期,加上电池政策的趋严,新兴锂盐产业化的临近,短期产业景气下行的压力大,继续维持对整个板块谨慎的观点。投资机会方面,短期建议关注特斯拉主题投资和三元补涨机会。特斯拉本土化是今年行业最值得期待的事件,我们预计特斯拉最快今年6月份宣布在国内投资建厂,因此建议投资者短期关注特斯拉产业链的主题投资机会。另一方面,特斯拉的本土化将加速新能源乘用车在国内的普及速度,因此市场对三元电池的投资热度短期难有大的回调,建议投资者关注三元电池产业链的补涨机会,标的方面,建议关注智慧能源。智慧能源全资子公司福斯特作为国内三元电芯的优质标的,其真实市场地位并没有被市场充分发掘。相对于动力电池板块其他标的,公司估值偏低,补涨需求强烈,因此建议投资者重点关注。其他标的方面,继续推荐:新宙邦(电解液),曙光股份(乘用车BMS),当升科技(三元材料),杉杉股份(三元材料),智慧能源(三元电池)
国内外行情回顾:上周新能源汽车板块整体表现较好,其中表现最抢眼的为上游原材料板块(6.15%)。领涨个股分别为:银河磁体(34.53%),正海磁材(22.31%),信质电机(17.97%);领跌个股分别为:康盛股份(-13.55%),多氟多(-7.50%),鹏辉能源(-6.39%)。上周海外新能源汽车板块表现较好,燃料电池板块加权平均涨跌幅为-0.51%,锂电池板块加权平均涨跌幅为1.16%,电动汽车板块加权平均涨跌幅为4.97%。
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德国电动汽车补贴计划:购买纯电动获补4000欧元 混动获补3000欧元 欲尽快将Model3投入市场,特斯拉计划增发14亿美元股票
重要公告:长安汽车(000625):拟0.5亿元设立新能源汽车服务公司
风险提示:配套设施建设缓慢;市场推广低于预期; 油价下行
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