电力设备与新能源行业周报:国网前两批充电桩招标落地,关注中标的民营上市公司

【上周行情回顾】上周,沪深300指数下跌0.57%,电气设备板块上涨0.54%,跑赢沪深300指数1.11个百分点。涨幅居前五的股票为爱康科技、赛摩电气、麦迪电气、光一科技、合康变频。跌幅居前五的股票为卧龙电气、白云电器、杭电股份、林洋能源、四方股份。电气设备细分行业中,电机指数下跌1.43%;电气自动化设备上涨0.08%,其中,电网自动化板块下跌0.55%,工控自动化板块上涨0.75%,计量仪表板块上涨0.47%;电源设备指数上涨0.86%,其中,综合电力设备商板块下跌1.44%,风电设备板块下跌0.43%,光伏设备板块上涨2.49%,火电设备板块上涨0.53%,储能设备板块上涨0.28%;高低压设备指数上涨0.78%,其中,高压设备板块下跌1.27%,中压设备板块上涨0.98%,低压设备板块上涨4.23%,线缆部件及其他板块上涨1.39%。

【本周观点】国家电网公司2016年第二次电源项目公布了中标结果,本次共招标56.83万千瓦的直流充电桩,国网系的中标情况基本稳定,长园集团、和顺电气、科陆电子3家民营上市公司首次入围。同时,国网商务平台还公布了电源项目第三次物资招标采购的货物清单,共包含直流充电桩33.93万千瓦、交流充电桩2.88万千瓦。今年前两批招标的总量已与2015年全年持平,根据2015年的经验,最后1次的招标的货物量将是最大的,因此国网2016年的充电桩招标量相比2015年将大幅增长,我们预计增幅在150%左右。国网市场的价格为1.5元每瓦,对民营上市公司的业绩拉动作用显著,推荐长园集团、平高电气,关注国电南自、科士达、和顺电气、北巴传媒、数源科技、高澜股份等。

【近期重点报告】电池材料深度报告:结构调整转型升级先锋,新能源汽车持续高增长。推荐A股动力电池最纯的标的国轩高科,国内一线电解液供应商江苏国泰,参股国内干法隔膜标杆企业星源材质并控股全球电解液添加剂龙头江苏华盛的长园集团,关注杉杉股份、当升科技、天赐材料、新宙邦等。

【重点数据】光伏数据点评:上周,光伏级多晶硅料价格上涨6.48个百分点;单晶5寸硅片价格保持不变,单晶6寸硅片价格保持不变,多晶6寸硅片价格下跌0.23个百分点;单晶5寸电池片价格下跌0.31个百分点,单晶6寸电池片价格下跌0.32个百分点,多晶6寸电池片价格下跌0.77个百分点;组件价格下跌0.76个百分点。电池材料价格点评:上周,正极材料市场,磷酸铁锂价格115000-120000元/吨,较前期价格略有松动;电池级碳酸锂报价在170000-173000元/吨之间,下跌5000元/吨左右。负极材料市场,国内低端负极材料主流报价1.8-2.2万元/吨,中端产品主流报价4.5-6.5万元/吨,高端产品主流报价8-10万元/吨。电解液价格普遍在8万元/吨左右,锂盐价格40-44万元/吨。