电力设备与新能源行业:各省规划相继出台,充电桩制造环节增长确定

【上周行情回顾】

上周,沪深300指数下跌2.97%,电气设备板块下跌6.13%, 跑输沪深300指数3.16个百分点。涨幅居前五的股票为蓝海华腾、中电鑫龙、露笑科技、爱康科技、炬华科技。跌幅居前五的股票为鼎汉技术、新联电子、科泰电源、雅百特、双杰电气。电气设备细分行业中,电机指数下跌6.41%;电气自动化设备下跌6.75%,其中,电网自动化板块下跌7.37%,工控自动化板块下跌6.89%,计量仪表板块下跌5.06%;电源设备指数下跌6.48%,其中,综合电力设备商板块下跌6.91%,风电设备板块下跌6.10%,光伏设备板块下跌5.98%,火电设备板块下跌4.96%,储能设备板块下跌7.92%; 高低压设备指数下跌5.32%,其中,高压设备板块下跌3.34%,中压设备板块下跌5.95%,低压设备板块下跌7.28%,线缆部件及其他板块下跌5.85%。

【本周观点】

近日,北京市发改委下发《北京市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020)》,将在2020年前建设电动汽车充电桩约43.5万个,有效保障60万辆电动汽车的充电需求,重点区域充电服务半径将小于0.9公里。各省市充电设施建设规划正在加速出台。我们认为电动汽车保有量的提高和财政补贴的最终落实都将提高充电桩运营环节的盈利预期,激发运营商的投资热情。国内最大运营商国家电网的年内第一批招标即将开标,第二批招标也即将发布,各地公交集团的招标也如火如荼的展开,充电桩制造环节的增长最为确定。推荐长园集团、平高电气,关注国电南自、科士达、和顺电气、通合科技、中恒电气、奥特迅、易事特等。

【近期重点报告】

电池材料深度报告:结构调整转型升级先锋,新能源汽车持续高增长。推荐A 股动力电池最纯的标的国轩高科,国内一线电解液供应商江苏国泰,参股国内干法隔膜标杆企业星源材质并控股全球电解液添加剂龙头江苏华盛的长园集团,关注杉杉股份、当升科技、天赐材料、新宙邦等。

【重点数据】

光伏数据点评:上周,光伏级多晶硅料价格上涨1.89个百分点;单晶5寸硅片价格下跌0.17个百分点,单晶6寸硅片价格下跌0.11个百分点,多晶6寸硅片价格下跌0.23个百分点;单晶5寸电池片价格下跌0.31个百分点,单晶6寸电池片价格下跌0.25个百分点,多晶6寸电池片价格下跌1.28个百分点;组件价格下跌0.38个百分点。电池材料价格点评:上周,电池级碳酸锂报价175000-180000元/吨,动力型锰酸锂报价55000-70000元/吨。低端负极材料主流报价1.8-2.2万元/吨,中端产品主流报价 4.5-6.5万元/吨,高端产品主流报价8-10万元/吨。国产16um 的干法单拉隔膜均价为3.1元/平米,16um 的干法双拉隔膜的均价为2.2元/平米, 国产湿法隔膜16um 的均价为4.1元/平米。锂盐价格40-44万元/ 吨,电解液价格普遍在8万元/吨。