我们下周的投资策略:当前市场存在不确定性,投资人应精选真成长的版块个股,把握住结构性机会。信息服务业的发展关键在于“云管端”的协同发展,过去几年4G与移动终端取得了巨大发展,形成了丰厚的“管与端”储备,我们认为之前发展相对落后的“云”端,未来受协同带动明显,丰厚的“管与端”储备可支持其快速发展,云应用领域有望成为未来投资的重点。
云应用的落地发展,流量经营是重点,企业SaaS等“云”端的发展离不开流量经营的支撑,流量经营作为企业SaaS云通信插件成为“云”端市场爆发的最先受益者的确定性极强;大数据运营作为云应用的重要内容,在云端的发展中,其巨大成长性值得关注;国网充电桩招标开标在即,相关政策支持不断,建议关注充电桩与储能的相关优质标的。
投资要点:
第九届中国软件渠道大会,4月28日将在北京举行。本次大会主基调定格为“共建企业应用生态”,从趋势研讨,到软件中的云计算、大数据、移动应用三大热点,让参会者了解企业应用生态的当下环境与未来发展。我们认为在当前美国SaaS市场企业估值达到1700亿美元,而中国只有35亿美元,云端市场的爆发需要流量经营中的相关服务支撑为基础,要补足短板,SaaS与大数据的市场才能发展起来,而这当中蕴合巨大机会。
东方国信公布股票激励计划(草案)。4月23日东方国信公布股权激励计划,对象为中层管理人员、核心业务(技术)人员共451人,获授的限制性股票999万股,占目前总股本的1.77%。我们认为在本次的股权激励中,激励对象为中层管理人员以及公司的核心业务(技术)人员,而东方国信是基于大数据支撑应用平台与运营的的公司,运营是一个长期的服务,此次激励计划能促进技术人员稳定性,有助平台创新与稳定发展。
国家电网2016年首轮充电桩招标,预计开标时间最快为4月下旬。在去年国网的第五批充电设备招标结果中,共有16家企业中标,其中中恒电气中标金额为9258万元,为民资企业第一。我们认为在电动汽车快速发展的情况下,充电桩基础建设还存在很大发展空间,而中恒电气在直流电源上拥有深厚积累,所以在直流大功率快速充充电桩有优势,有望在市场份额保持较大比例,业绩将迎来快速发展。
《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》中,储能被列为重点任务。该计划共列出了15项重点任务,其中第12项为“先进储能技术创新”的内容,包括创新技术路线图、具体战略方向、创新目标及创新行动。我们认为储能在被列入国家「 十三五」 战略产业的背景下,相关的配套政策逐渐推出,商用储能项目可望放量且加速落地,储能市场迎来快速发展。
投资策略:我们下周的投资观点是,在市场具备不明确性时,市场存在结构性机会,投资人应精选真成长的版块个股,且寻找近期有催化剂,基本面强劲的公司。
推荐流量经营标的【荣信股份(第三方短信和流量经营的龙头,将充分受益于企业级SaaS应用的爆发,云平台战略前景广阔,有望带来流量经营巨大发展。16年PE 45.16,PEG3.53)、二六三(公司新发布的263通信云,SaaS插件产品线整合完善,为企业级SaaS市场的龙头,将迎来业绩的高速增长。16年PE 68.90,PEG4.05)】;大数据标的【东方国信(纵向数据深入挖掘能力突出,基于运营商后台数据为运营商提供精准营销等增值服务,横向并购进入金融、制造业、旅游等行业大数据领域,拓宽公司大数据发展空间。16年PE 45.09,PEGl.89)】能源互联网的【中恒电气(公司大功率充电桩性价比高,产业生态快速完善,战略推进速度超预期,未来空间广阔,16年PE 41.90,PEGl.63)、南都电源(具备电池技术和梯次利用优势,储能成本低,推动储能项目规模化发展;商用储能加速规模放量,企业级储能业务超预期发展。16年PE 30.27,PEG6.05)】o风险提示:宏观经济下滑超预期
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