新消费题材周报:“VR+”、“人工智能+”成为行业转型新宠儿

行业动态:

1.中国财政部发布《关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》。自今年4月8日起,中国将实施跨境电子商务零售进口税收政策,并同步调整行邮税政策。跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币2000元,个人年度交易限值为人民币20000元。在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为0%;进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收。超过单次限值、累加后超过个人年度限值的单次交易,以及完税价格超过2000元限值的单个不可分割商品,均按照一般贸易方式全额征税。新政将目前行邮税四档税目(对应税率分别为10%、20%、30%、50%)调整为三档(15%、30%、60%)。

2.11部门公布跨境电子商务零售进口商品清单。清单共包括1142个8位税号商品,如食品饮料、服装鞋帽、家用电器以及部分化妆品、纸尿裤、儿童玩具、保温杯等。

3.淘宝推出全新购物方式Buy+。Buy+使用VirtualReality(虚拟现实)技术,利用计算机图形系统和辅助传感器,生成可交互的三维购物环境。Buy+将突破时间和空间的限制,真正实现各地商场随便逛,各类商品随便试。目前淘宝计划将在4个月之后上线该功能。

4.“人工智能+”机器人爆发催热资本市场。“人工智能+”战略全球启动,有望成为继“互联网+”时代之后新兴主流。目前,谷歌主攻机器人,百度、特斯拉主攻自动驾驶,微软目前发布的项目围绕人机对话界面,Facebook围绕社交软件,IBM希望做人工智能领域的操作系统。它们共同的特点是:已经、正在或即将大举并购大量涌现的人工智能小公司。2015年,国内已有约70家上市公司并购或投资了机器人及智能自动化项目,其中许多属于首次涉足机器人业务,而这一数据将在2016年有望快速被打破。

n重点关注公司

【岭南园林】园林龙头企业涉足文化旅游板块,积极整合优质资源并购恒润科技,推动及加速文化旅游领域的业务拓展。恒润科技是涵盖“创意设计、影视文化、主题高科技文化产品及VR、IP文化创意项目投资运营”的全产业链产业集群,可为用户提供各类高科技创意数字互动娱乐体验整体解决方案(虚拟现实)。公司通过将生态环境传统主业优势与恒润科技的文化创意资源有机融合,借助恒润科技主题娱乐内容体验定制能力,使公司比传统园林企业更具人文体验定制能力,比传统旅游企业更擅于生态环境的塑造。两者的结合发挥了其相融共生的业务及战略协同作用,提升了公司的整体价值。为完善整体产业链布局,作为公司在文化转型中核心的投资经营主体,公司的全资子公司上海恒润数字科技有限公司之控股子公司上海润岭文化投资有限公司(即公司的控股孙公司,以下简称“润岭文化”或“甲方”)与上海承宗文化传播有限公司(以下简称“上海承宗”或“乙方”)双方就联合投资电影《盗墓笔记》(暂定名,最终以公映许可证为准)事宜达成共识,签署了《电影<盗墓笔记>投资合作协议》。

【顺网科技】公司与HTCVIVE战略合作独家代理VR设备,创新VR新网吧模式或VR主题公园模式,结合影游联动使网吧互动体验性、趣味性增强,业绩有望率先爆发。公布2016年一季度业绩预告,预计本期归属于上市公司股东净利润盈利8,083.60万元-9840.91万元,比上年同期上升130%-180%。

【慈星股份】儿童服务机器人+AR转型:公司与阿U文化共同设立的子公司开心果机器人发布两款服务机器人新产品:阿U兔智和阿U幻镜,分别定位于研制教育娱乐型家用儿童陪伴型机器人和儿童AR消费级智能产品。目前已获1.02亿意向订单。目前,宁波慈星股份有限公司拟以10亿元人民币左右筹划重大对外投资项目,涉及的领域与移动互联网行业相关。

行业观点

新政对奢侈品行业冲击最大,推动国内消费,跨境电商面临洗牌。因奢侈品高关税所致我国境内与海外同类商品售价相差甚大,海淘、代购通过避税赢取大额差价,新政颁布,扫清进口零售商品征税盲区,直接遏制海淘、代购的价格优势,其市场面临萎缩;新政推出,平衡稳固境内外进口商品价差,深层转变消费习惯与途径,进一步推进国内消费升级转型,维护国内消费市场;海淘免税时代的终结,跨境电商平台运营成本提高,价格优势成为各跨境电商平台间主要竞争要素。建议关注苏宁云商、生意宝、华贸物流等相关概念板块个股表现。

随着VR技术深入推广,广泛应用于影视娱乐、电子商务、国防工业等诸多领域。新兴消费将更为侧重消费体验性,VR\AR概念板块下应运而生的行业新市场潜力巨大。机构预测,2016年VR软硬件的产值将达67亿美元,2020年增长到700亿美元,行业正迎来爆发式增长。人工智能市场保持高速增长,根据艾瑞咨询数据显示:2014年,人工智能领域全球投资总额超过19亿美元,同比增长50%。2015年,我国投资人工智能的机构数量达48家,投资额达14.2亿,同比增长分别是71.4%和75.7%;预计,2020年,中国人工智能市场规模可达91亿人民币。人工智能可涉猎行业领域广泛,在利好政策引导之下,有望成为产业转型升级新途径。