电力设备行业:电改进程一大步,重视新能源汽车“由量到质”的拐点

能源局发布电力市场建设意见稿,电改望再提速:据北极星输配电网报道,国家能源局综合司下发关于征求做好电力市场建设有关工作的通知(征求意见稿)意见函;该征求意见稿旨在解决目前存在某些地区对电改政策认识不到位,行政管理干预过多,电力市场建设认知不全面等问题;

意见稿明确指出电力市场的建设要按照先前电改配套文件的宗旨开展,形成健全的市场机制,积极开展竞争性市场热点,加大宣贯力度,培育市场主体,制定和完善包含中长期交易和现货交易的电力市场试点方案,不断扩大直接交易电量规模,2016年力争直接交易电量比例达到本地工业用电量的30%,2018年实现工业电量100%放开,2020年实现商业用电量全部放开(首次明确电量交易放开时间表).此外,意见稿还提出对于完成“一承诺,一公示,一注册,两备案”的售电公司,允许其代理工商业用户参与市场化交易或提供售电服务和综合能源服务,10千伏以下工商业用户可通过售电公司参与直接交易,而10千伏及以上用户则可直接与发电企业交易(明确给出售电公司的服务用户标准)。而对于非现货试点地区要进一步完善辅助服务考核和补偿规则,允许第三方提供辅助服务,并逐年扩大辅助服务经费规模,占上网电费比重3%~5%.征求意见稿全文亮点颇多,我们认为该通知已明确能源局推进电力市场改革建设之决心,电改提速近在眼前.“由量到质”是新能源汽车发展的必经之路:新能源汽车补贴政策或将调整,客车补贴可能大幅下降,参与新能源汽车政策修订的相关人士向媒体证实,关于2016-2020年新能源汽车补助政策调整建议已向上提交。与之前网上流传版本相比:1)新能源乘用车并无35万元价格上限,但是将引入吨百公里电耗、B状态燃料消耗量与常规燃料消耗量对比等限制指标;2)客车“按电池容量分阶梯补贴”的建议已被采纳,将按照0-50kWh、50-100kWh、100kWh三个电池容量级别补贴,补贴上限为20万元,同时增加百公里耗电量要求,补贴额度降低大约50%。

补贴标准的具体化和严格化将有利于引导市场从粗放走向精细,通过政策红利促进技术突破和创新,推动行业的可持续发展。短期来看,补贴政策的调整,尤其是客车补贴的大幅下调将给客车市场及其上游产业链带来很大的不确定性。在这种不确定性情况下,我们认为对于产业链的投资应该选择最具确定性的板块,也就是最受益于下游整车由客车转向乘用车的结构调整带来的需求变化、最不容易受到客车缩量带来的需求减少的影响的锂电材料板块。首推高端三元和六氟磷酸锂。

广东出台售电公司参与直接交易意见通知,售电公司参与第一单集中交易落地:

北极星电力网报道,广东明确出台售电公司参与直接交易意见通知,详细从交易模式、交易规则、交易执行偏差的月度平衡、交易执行偏差的月度考核、电费结首算五大方面阐述售电公司需要注意的事项与交易过程中可能发生情况的解决办法;该通知的正式发布表明售电公司将正式参与到电力市场交易中来,将发挥实际作用,电改政策中的重要部分售电侧改革正式启动。

3月25日,广东电力交易中心组织开展了2016年3月份集中竞争交易,竞价规模为105000万千瓦时。本次交易中,共有36家发电企业参与报价,总申报电量为129767万千瓦时,异常报价剔除量为0万千瓦时,其中29家最终成交,成交的发电企业平均申报价差为-429.023厘/千瓦时,其中最高成交申报价为-240.3厘/千瓦时,最低成交申报价为-500厘/千瓦时。

其中,售电公司9家参与,8家成交,成交电量为68096万千瓦时(上文意见通知出台后的首次实践),成交的售电企业平均申报价差为-29.430厘/千瓦时,平均成交价差为151.4537厘/千瓦时。全网总成交电量为105000万千瓦时,最终结算的平均价差为-125.5537厘/千瓦时,交易过程由国家能源局南方监管局现场监管。

此次售电公司参与直接交易具有极强示范意义,我们有理由相信在试点先行的推动下,售电公司会在更多省份参与电力市场交易,期待已久的售电公司正式已出现在电力市场。

国网充电桩招标公告正式发布,开启全年高景气充电桩市场:国网电子商务平台3/21日正式公布2016年电源项目第二次物资招标采购招标货物清单,我们对国网招标数据进行了梳理,总结四点:1)第一批充电桩招标全部为直流桩(6624台,累计功率5.68亿瓦);2)功率规格与2015年相差无几,60kw与125kw规格分别占比54.2%/31.1%;3)山东、浙江、天津、江苏、河北分列所有网省公司招标数量前5名,合计招标数量占比67.2%;4)中标价格暂时以2015年以1.5元~1.7元/w价格计算,第一批市场招标总计金额在8.5~9.7亿元区间。