计算机行业周报:烧不死的鸟是凤凰,浴火重生之后的三大投资机会

核心观点:

互金暴动,或标志着调整结束:上一轮牛市龙头互联网金融股暴动,或标志着本轮调整结束,预期互金股价仍将随其业务的拓展和业绩的释放继续收复失地。

浴火重生之后,新的龙头在灰烬中诞生:经历一轮牛熊,新的龙头正浴火重生。以VR/AR、智能驾驶、5G等概念为代表,它们有着更加辉的前景,更迅速的落地期限,更坚实的盈利能力。

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三大投资机会:龙头、转型和活跃。

a、“龙头”是指上述浴火重生的新一轮龙头行业和公司。他们有望在技术趋于成熟、商业化应用加速、巨头资本涌入的背景下,实现业绩与估值的双丰收,成为绝佳的投资方向!

b、“转型”是指尚未转型或转型初期的中小市值公司。本层级的投资机会更加注重成长空间与弹性,这类公司处于转型起步期,具有较大的想象空间,另外兼具中小市值公司弹性高的特点,值得重点关注。

c、“活跃”是指资本运作、外延并购活跃的公司。通过资本运作和外延并购能够增强公司竞争实力、增厚公司业绩、提升公司市值,这类公司经历了牛熊洗礼,具有丰富的实战经验,强烈推荐。

推荐标的如下(由于标的多兼具多种投资机会属性,在此不做归类),评级均为“强烈推荐”:华力创通、特发信息、创维数字、日海通讯、超图软件、高新兴、硕贝德、欧菲光、达实智能、神州泰岳、卫士通、科大讯飞(停牌)、天源迪科等。

风险提示:行业业绩增速不达预期,政策变动性较大。