电子元器件行业:关注三大产业方向

本周主要观点:智能汽车大时代、未来三到五年大方向,行业制高点--数据为王!智能汽车是人工智能与汽车制造业、新能源三大产业跨界的万亿级市场,在前几期报告中我们进行了详细的讨论。美国认定Google无人驾驶汽车可以被视作司机,又跨进一大步,而伦敦也对谷歌无人驾驶汽车到英国测试积极讨论!而另一旗手特斯拉在春节期间的发布了2015年财报,目前已有10.7万辆汽车行驶在全球的42个国家与地区,营收大幅增长,四季度核心业务现金流第一次实现正向1.79亿美元,是重大积极改变!Model3起价降至3.5万美金,极大提升其在受众群体,而发布的ModelX评分满意度爆表,更多的入口更有利于tsl的数据积累。

虚拟现实巨头加快动作,紧密关注消费级产品的量级变化!节前与机构讨论虚拟现实,从现有智能手机进化为增强现实与虚拟现实是行业发展大趋势,全球科技巨头均加快切入行业,CES展虚拟现实与智能汽车相关创新是展会最大亮点,消费级的产品及应用上量行业爆发的关键性指标,紧密关注!春节期间,几大巨头动作频繁:Oculus的PC套装将于2月16日开放预售,包含PC在内,起步价格为1499美元,包括OculusRift、性能足以支持Rift的游戏PC、运动传感器、一个XboxOne手柄,以及附带的游戏,包括《EVE:ValkyrieFounder’sPack》和《Lucky’sTale》,这一套装将于今年4月发货,单个Rift价格为599美金。

芯片16年继续并购潮,智能终端增速放缓继续促使国际巨头并购,国内公司有望在并购潮中通过全球整合完成产业链重构及资源共享!关注股票组合智能汽车组合:兴民钢圈、全志科技、先导智能、南洋科技、江海股份、华工科技、大唐电信;安防运营:大华股份、中安消(停牌);虚拟现实组合:歌尔声学、水晶光电、中茵股份、福晶科技和汉麻产业等;芯片组合:中科创达、艾派克、全志科技;准白马:信维通信;军工电子标的:振华科技

上周市场回顾:电子板块春节前一周涨4.17%,跑赢沪深300指数3.57个百分点,年初以来累计涨跌-25.62%,跑输沪深300指数5.06个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为3.88%,4.76%,3.06%,5.07%,5.10%。

本周行业与公司事件提醒:关注公司股东大会股权登记

风险提示:系统性风险