投资建议:我们认为2016年行业机会在于寻找转型“真牛”和小市值大集团的国企改革标的,建议四大方向进行转型标的配置:(1)教育。首选更换大股东、转型国际学校的高端教育标的中泰桥梁,同时建议积极关注布局职业教育的洪涛股份;(2)文化旅游。首选成功向文化旅游转型的岭南园林,同时建议积极关注布局中化岩土、弘高创意等标的;(3)互联网+。建议关注家装互联网再次起航的可能性,重点关注全筑股份、金螳螂;(4)新能源。多家上市建筑企业涉足光伏发电等新能源市场,建议关注粤水电和方大集团等标的。我们重点推荐转型类的岭南园林、中泰桥梁和小市值大集团的安徽水利和云投生态。
风险提示:政策不及预期、一带一路推进受阻、PPP进展缓慢、国企改革不及预期、业绩下滑风险等。
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