烯碳新材拟6.1亿并购晨阳碳材 转型打造烯碳产业链

烯碳新材(000511,买入)12月16日晚发布公告称，公司于12月9日收到深圳证券交易所下发的重组问询函，公司及本次交易的独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善，公司股票将于12月17日复牌。

根据公告，烯碳新材拟以7.83元/股非公开发行7790.55万股，作价6.1亿元收购晨阳碳材100%股权；并拟以不低于7.83元/股非公开发行募集配套资金不超过6.1亿元，用于30000吨/年先进碳材料用沥青及其烯碳化深加工项目，中间相烯碳化沥青及航天高导碳纤维项目等。

资料显示，标的公司晨阳碳材成立于1999年，注册资本7350万元，是国内目前产业链最为完整、产品最为丰富的先进碳材料制造企业，共控股和参股11家公司，形成了较为完整的“煤焦油—煤沥青—高端沥青—先进碳材料”产业链。

根据业绩承诺，其2015年度扣非前净利润不低于3500万元；2016年至2018年扣非后净利润分别不低于4900万元、6000万元和6800万元。

在过去两年，烯碳新材完成了进入基础碳材料领域的战略规划之后，为配合战略转型，公司根据烯碳产业链，积极寻找产业链中的优秀企业，并计划通过收购、兼并等方式将其整合进入公司业务之中，从而进一步提高公司在先进碳材料领域的市场地位，拓宽公司的产品领域，推进公司的产业整合战略。

公司制定的战略转型步骤为：第一步，调整存量资产，通过置换进入基础碳材料领域；第二步，发行增量股份，通过产业并购，打造烯碳产业链，在先进碳材料领域奠定领先地位；第三步，重点研究和开发石墨烯和先进碳材料相关技术及产品，实现石墨烯和先进碳材料技术的产业化，并形成拳头产品，同时为全行业石墨烯打造产业化平台。

石墨烯的应用范围极为广泛，而我国又具有非常丰富的石墨烯资源，随着技术难关步步被攻破，石墨烯被广泛应用的时代将会来临。国泰君安(601211,买入)研报指出，烯碳新材打造了从技术发现—研发—产业化链条，这为未来公司在石墨烯领域技术研发和整合提供了对接，未来公司在新材料领域的布局将进一步加速。