1)本周机械设备板块(801890)下跌3.23%,沪深300下跌1.89%,跑输指数1.34%。2016年看好三大主题:量子信息、服务机器人、农业植保无人机;超配。2、高端装备继续看好核电(主题持续+订单叠加)、超配;3、国企改革:仅看好资产重组,继续看好兵器集团确定性的机会。4、民参军。
2)军改落地,继续推荐兵器工业集团,推荐逻辑逐步兑现,国防与军队改革方案出台,优化军队结构,促军民融合深发展。国改加速,兵器集团资本运作加速。重点推荐:北化股份、凌云股份、北方股份,其他推荐:中核科技、中船防务、中国重工。
3)持续重点关注智能制造主题:智能制造工程实施方案评议会召开,“智能制造工程”、“互联网+制造”政策将出台。机器人国家标准规划有望年内出台。重点推荐:双环传动、东富龙、天奇股份、华中数控。其余:机器人、埃斯顿、黄河旋风。2016年关注服务机器人大主题,推荐:康力电梯、博实股份、GQY视讯。
4)核电板块推荐关注明年订单行情,十三五期间每年将建6-8座核电站,建议关注核电后市场,推荐:应流股份、通裕重工。
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