机械设备行业:关于《中国制造2025》重点领域技术路线图电子版发布的点评

发展操作系统与工业软件:到2020年,突破部分关键核心技术,基本形成中国工业软件技术标准与生态体系,中低端市场占有率超过30%。

聚焦生产效率提升与服务型制造,自主“云端”+“终端”工业大数据平台在重点行业的应用普及率超过40%。到2025年,绝大部分核心技术取得突破,形成自主可控的操作系统与工业软件及其标准体系,自主工业软件市场占有率超过50%。“互联网+”智慧工业云在重点行业的应用普及率超过60%。形成基于智能化互联产品和自主工业软件的工业互联网。重点产品包括:(1)工业操作系统及其应用软件;(2)“云端”+“终端”工业大数据平台;(3)智慧工业云与制造业核心软件;(4)重点领域工业应用软件。

发展智能制造核心信息设备:到2020年,基本建成智能制造核心信息设备标准体系,突破一批智能工业核心信息设备领域的核心关键技术,使我国的智能制造基础通信设备、工业控制设备、工业传感器、智能仪器仪表和检测设备、制造物联设备、工业信息安全产品在国内得到规模化应用,国内市场的占有率达到40%以上,培育5家以上年收入超过100亿元的相关企业。到2025年,建成自主可控、安全可靠、性能先进的智能制造核心信息设备产业生态体系和技术创新体系,国产智能制造核心信息设备在国内市场占据主导地位,国内市场的占有率达到60%,总体技术水平达到国际先进水平。重点产品包括:(1)智能制造基础通信设备;(2)智能制造控制系统;(3)新型工业传感器;(4)制造物联设备。(5)仪器仪表和检测设备;(6)制造信息安全保障产品。

发展高档数控机床与基础制造装备:到2020年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%,数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到60%、10%,主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到50%;到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%,其中用于汽车行业的机床装备平均无故障时间达到2000小时,精度保持性达到5年;数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%;主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%;高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。重点产品包括:(1)电子信息设备加工装备;(2)航空航天装备大型结构件制造与装配装备;(3)航空发动机制造关键装备;(4)船舶及海洋工程装备关键制造装备;(5)轨道交通装备关键零部件成套加工装备;(6)汽车关键零部件加工成套装备及生产线;(7)汽车四大工艺总成生产线;(8)大容量电力装备制造装备;(9)工程及农业机械生产线。

发展工业机器人、服务机器人:2020年,基本建成以市场为导向、企业为主体、产学研用紧密结合的机器人产业体系。自主品牌工业机器人国内市场占有率达到50%,国产关键零部件国内市场占有率达到50%,产品平均无故障时间(MTBF)达到8万小时;服务机器人在养老、康复、社会服务、救灾救援等领域实现小批量生产及应用;新一代机器人的核心技术取得突破;培育出2-3家年产万台以上、产值规模超过百亿元、具有国际竞争力的龙头企业,打造出5-8个机器人配套产业集群。

2025年,形成完善的机器人产业体系,机器人研发、制造及系统集成能力力争达到世界先进水平。自主品牌工业机器人国内市场占有率达到70%以上,国产关键零部件国内市场占有率达到70%,产品主要技术指标达到国外同类水平,平均无故障时间达到国际先进水平;服务机器人实现大批量规模生产,在人民生活、社会服务和国防建设中开始普及应用,部分产品实现出口;新一代机器人样机研制成功,并实现一定规模的示范应用;有1-2家企业进入世界前五名。重点产品包括工业机器人、服务机器人和新一代机器人。关键零部件包括机器人专用摆线针轮减速器、谐波减速器、高速高性能机器人控制器、伺服驱动器、高精度机器人专用伺服电机、传感器等。

受益标的筛选:(1)操作系统与工业软件产业链中,看好长年专注于工业自动化控制领域,拥有核心技术专利的公司,重点推荐海得控制、汇川技术、科远股份、黄河旋风。(2)机器人产业链中,看好从事系统集成、本体、关键零部件生产且具有自主研发制造能力的工业机器人标的公司,以及市场中先知先觉地积极开拓服务机器人领域的公司,重点推荐机器人、埃斯顿、博实股份、佳士科技、瑞凌股份、巨星科技、康力电梯、华丽家族。(3)机床产业链中,看好正在转型升级制造高端数控机床公司,重点推荐沈阳机床、三垒股份、秦川机床、日发精机。(4)其他智能制造产业链中,看好以智能成套设备为主的行业解决方案供应商,重点推荐:金自天正、蓝英装备、慈星股份、万讯自控、诚益通、安控科技。

风险提示:制造能力升级带来的业绩下行。