华声股份拟整体收购国盛证券

华声股份11月4日晚发布重大资产重组方案。公司拟以69.3亿元的交易价格购买国盛证券100%股权,交易方式为发行股份及支付现金的比例各为50%,同时配套融资69.3亿元。

公司表示,华声股份将通过本次交易实现战略转型,即以并购国盛证券为切入点,深耕互联网金融领域,将公司打造成具备一定规模的互联网金控平台。

快速切入金融领域

方案显示,本次交易完成后,国盛证券将作为上市公司子公司独立运营;同时,上市公司设立专注互联网、金融领域投资的经营实体华声投资,并将原有制造业相关资产下沉至子公司层面,形成金融、投资及制造业三大业务模块。

国盛证券成立于2002年,是国内最早成立的综合类证券公司之一。近年来在实现江西县级网点全覆盖的基础上,国盛证券已初步完成经营网点的全国布局。截至2015年8月末,国盛证券下设证券营业部207家,其中省外107家,占全部营业部的比例为51.69%。2013年、2014年、2015年1-8月,国盛证券实现净利润分别为1.09亿、2.78亿、5.54亿,业绩良好。

本次交易还将配套募集资金69.3亿元,其中大概一半用于补充国盛证券资本金,以支持其渠道扩张以及两融业务、固定收益业务、场外业务等创新业务的发展。资料显示,截至2014年末,国盛证券净资本金为26.36亿元,在全部证券公司中净资本排名62名。此次增资后,国盛证券有望进入券商排行前30名,跻身券商第二梯队。

通过并购国盛证券,华声股份还将国盛证券旗下国盛期货、国盛资管、江信基金等资产一并收入囊中。由此,华声股份将获得多种证券业务牌照,能够为客户提供一揽子综合金融服务。

公司称,收购国盛证券是公司战略转型的关键性的第一步,华声借此迅速切入金融领域。未来公司将紧紧围绕“互联网+金融”的发展战略,通过内生式和外延式的发展,充分利用互联网创新手段,基于互联网生态圈,逐步建立涵盖证券、保险、投资、信托等业务的金融服务体系,最终将公司打造为一个专业、创新、开放的互联网金控平台。

实控人深耕互联网

根据公告,重组完成后,杜力、张巍将控制上市公司43.95%股份,仍为华声股份的实际控制人。

2015年5月,杜力、张巍通过合伙企业凤凰财智受让原股东29.83%的股份,成为公司实际控制人。此次定增,又通过两人控制的合伙企业前海发展、前海远大、凤凰财鑫,共计出资51亿元包揽近七成配套资金,持股比例进一步上升。

据介绍,杜力、张巍长期专注于互联网投资领域,他们创立的互联网产业基金一直专注于投资互联网和移动互联网领域早期和成长期企业,目前在互联网金融、在线教育、移动社交、移动流量入口等细分领域已经投资了趣炒股、Solo桌面等多个优质项目。

同时,杜力、张巍与云锋基金、青山基业基金、明势资本、梅花天使创投等国内知名的风投机构保持良好合作。工商登记资料显示,凤凰财智的LP包括云峰基金创始人虞峰、蓝山中国资本合伙人唐越、智度投资实际控制人吴红心等多位互联网领域知名投资人。