软件行业2015年日常报告:大数据政策进一步落地,三网融合促进产业链发展

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日前,国务院正式印发《促进大数据发展行动纲要》以及印发《三网融合推广方案》。

评论

大数据行动纲要明确了行业的发展方向:《行动纲要》目的是希望形成一批满足大数据重大应用需求的产品、系统和解决方案,并且培养出具有代表性的创新性公司,具体的领域在大数据处理、分析、可视化软件和硬件支撑平台,培育10家国际领先的大数据核心龙头企业,500家大数据应用、服务和产品制造企业。并且提出了三大重点任务和十项工程。这是继7月1日的《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》的又一份大数据文件,我们认为这是在释放大数据的系列政策文件信号,预计后期仍然会有配套的文件。

推进大数据在农业、工业、政府服务等行业的应用:大数据要落地,出发点是促进经济转型,对于农业,现代农业的发展离不开信息基础的发展,利用大数据规划其中的种植、营销、研发等关键环节;对于工业,在工业面向4.0的发展进程中,大数据与云计算、物联网、3D打印技术、个性化定制等计划相辅相成;对于政府服务,主要是促进政府资源开放、统筹政府资源、政府治理和公共服务方面的应用。

三网融合方案的任务之一是推动广电、电信双向进入:双向进入之前是在地区进行试点,此次进入到扩大全国范围的应用,推动IPTV集成播控平台与IPTV传输系统对接,广电和电信将会互相进入,广电企业可以经营电信的增值业务、基础电信业务和接入业务,而电信企业也可以从事广播电视制作、试听节目信号传输等等。对于消费者而言,将获得更多的选择。对于广电和电信企业,相互间的竞争能够提高服务以及产业融合、资源利用。

增值服务是三网融合的重点:移动多媒体电视、IPTV、手机电视、有线电视宽带等增值服务将会成为行业新的增长点,在这其中,促进互联网与家庭娱乐的融合,数字音乐、数字电影、数字游戏将进一步占领客厅娱乐经济。而对于这些娱乐性的应用,背后支撑性的技术和配套产业链将会受益,例如相关通信设备、机顶盒、系统软件、内容提供等等。

投资建议

我们维持行业“增持”评级,投资组合为:东方国信(大数据龙头)、紫光股份(收购华三,设备需求受益)、光一科技(与广电合作家庭医疗业务,符合趋势)。