通信设备制造行业周报:后周期品种进入到配置阶段

周末聚焦

长江通信、号百控股等发布2013年中报

神州泰岳使用部分超募资金收购及增资智桥资讯

富春通信控股股东增资扩股

中移动4G终端下月进行新一轮集采将再陷拼杀

中国移动LTE核心网招标进展过半,厂商竞争激烈

国务院出台6大措施支持跨境电子商务零售出口

蓝牙技术联盟:蓝牙4.0是全新技术与NFC能和谐共存

市场回顾

上周交运板块受自贸区概念的炒作,位居涨跌幅榜的首位(13.88%),位居涨跌幅榜末尾的板块都是以创业板、中小板公司居多的TMT板块,电子元器件、传媒、通信和计算机的涨跌幅分别为-2.78%、-3.78%、-4.01%和-4.97%。

通信行业公司个股方面,涨跌幅居前的分别为神州泰岳(+31.08%)、拓维信息(+17.66%)、北纬通信(+7.81%)、吴通通讯(+6.24%)和号百控股(+4.42%);涨跌幅居后的分别为日海通讯(-14.53%)、高新兴(-12.77%)、鹏博士(-12.72%)、新海宜(-12.13%)和朗玛信息(-12.13%)。

投资建议:

近日工信部电信研究院政策与经济研究所所长鲁春丛接受媒体采访,对信息消费进行了较为详细的解读,明确表示宽带接入服务的企业、移动互联网企业、提供在线数据处理及存储等服务的企业受益会更加明显,同时还提到了承载信息消费的网络基础设施将率先发展。我们认为网络基础设施投资方面仍会保持旺盛,否则会成为信息消费的瓶颈,无线通信特别是4G的投资将在中移动的带动下快速提升。

结合中移动4G的发展进度,我们认为进入到9月份已经处于随时就能发牌的阶段,建议尽早布局相关标的。我们推荐两个组合,首先是白马龙头股中兴通讯和烽火通信,黑马组合富春通信、宜通世纪、邦讯技术和日海通讯,同时最新推荐弹性较大、下半年业绩反转的奥维通信和华星创业,后周期品种也已进入到配置阶段。

风险提示:股票解禁压力;IPO开闸带来的风险;运营商投资规划不达预期