农林牧渔行业:养殖渐入佳境

一周行情回顾及观点

本周上证指数、深证成指分别涨1.98%、0.95%,沪深300涨1.9%。农林牧渔板块涨6.86%。(其中,其他种植业涨幅最大,周涨幅22.56%,主要受益于土改概念,海洋捕捞涨幅最小,周涨幅-3.59%)。个股方面:永安林业涨幅最大,周涨幅39.18%,*ST景谷跌幅最大,周跌幅3.4%。

周度观点:

关于土地流转看法:允许土地流转潜在意义就是农民交出土地,土地集中化。但这个必须要与农村养老、社保等相配套。国内目前有变相流转的主要是在经济发达的江浙地区,主要是与当地乡镇企业把劳动力从土地解放出来有关。所以土地流转是后城镇化标的。预计国内最先推流转的应该是农村宅基地与林地,耕地要晚。当然这也是将来一个较大的主题,市场热点应该会持续发酵。一揽子组合:亚盛、辉隆、罗牛山等。

其他的我们仍维持涨价逻辑看养殖链,稳健配置登海隆平龙力等组合。

行业公司新闻动态:

(1)今年1-7月全国生猪存栏量分析;(2)猪肉是影响下半年CPI重要因素;(3)多地群发猪丹毒;(4)中粮斥资25亿元在内蒙建肉食产业链基地;(5)2013年9月6日饲料原料行情综述;(6)9月6日全国禽业主产区市场价格评述;(7)2013上半年全国水产品进出口情况;(8)台风“尤特”余威震慑广东水产业遭重创;(9)百洋股份:减持公告;(10)罗牛山:出售部分海南橡胶股票的公告;(11)荃银高科:主要股东解除一致行动协议的公告;(12)朗源股份:对认购永辉超市非公开发行股票后续事项的公告;(13)西部牧业:开展改良肉牛犊高效繁育基地建设项目公告;(14)雏鹰农牧:关于2013年度第一期短期融资券发行的公告;(15)獐子岛:公司韩国项目获得许可;(16)天山生物:与北京环球种畜签署分销与供应合同的公告。

农业主要数据跟踪:

猪肉:

截止9月6日,搜猪网显示:全国出栏瘦肉型猪均价至15.84元/公斤(自繁自养出栏头均盈利至140.11元/头),良杂猪15.36元/公斤,较去年同期14.62元/公斤涨8.34%;猪肉价格至26.2元/公斤,较去年同期23元/公斤同比涨13.9%;三元仔猪均价33元/公斤,去年同期为28.57,同比涨15.5%;母猪均价1805元/头,同比5.6%。

禽类:

截止9月7日,山东烟台地区鸡苗均价2.5元/羽(已达到盈亏平衡点),较去年同期上涨75.44%(较上周上涨0.45元),毛鸡价格4.2元/斤,较去年同期下跌2.33%。

原料:

截止9月6日,搜猪网显示:全国养殖户拿到的玉米、豆粕、小麦麸、配合料零售价(元/公斤)分别为2.37、4.37、1.93、3.27,同比分别-7.8%、-8%、0.5%、-0.9%。