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产业链周报4月第1周:主动补库存,中游>下游>上游

来源：浙商证券

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作者：戴康 2013-04-09 00:00:00

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Q1复苏弱包含政治经济周期影响,Q2仍会符合库存周期规律进入主动补库存,热钱可能会阶段性回流,流动性中性略偏宽松基调。建议提升中游资本品的仓位,继续将金融股作为基础配置,根据下游大宗可选消费的景气度做结构性调整,必需消费品提防仓位集中度高的风险把握自下而上机会,上游资源品和弱可选消费品景气度起不来仍不到配置时机。Q2超配:重卡、水泥、工程机械、铁路设备、通用设备、化工细分子行业、家电、啤酒、银行和医药生物板块。

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