计算机行业:“国进洋退”烽火再燃

事件:1、《纽约时报》称,中美正在就签订两国首个网络空间方面的军备控制协议进行谈判,或承诺彼此将不会在和平时期率先使用网络武器攻击对方的关键性基础设施;2、乌云网称非官方渠道开发工具XcodeGhost编译出的App被注入了第三方代码,可能会泄露用户敏感信息,预计超过数十款APP被感染,不乏知名互联网公司产品,或上亿用户受到影响。

点评:

中美或首签网络军备控制协议,再次验证我们的观点:网络安全是“军工中的军工”。根据报道,奥巴马政府内部已经将这一在网络空间领域的协议和1963年肯尼迪政府和苏联签订的第一份核武器条约相类比。2015年4月23日美国五角大楼发布新版网络安全战略概要,首次公开表示要把网络战作为今后军事冲突的战术选项之一。我们即率先提出:从“核威慑”到“网络战威慑”,网络安全成为“军工中的军工”!上周,我们的“访美前哨战:

网络安全!”报告中又再次强调:信息安全上升到国际战略博弈核心环节,对抗性将成为网络安全持久主题”。网络空间是继海陆空天(航天)之后的第五战争空间,国际大国博弈由有限空间扩展到无限空间,网络安全将得到空前重视。

大数据时代,网络安全事故严重性不断扩大,网络安全法是网络安全产业历史性政策红利。浏览乌云平台(http://www.wooyun.org),大量已披露的网络漏洞信息可谓触目惊心,有些已经涉及泄露用户重要信息,XCODE事件或只是冰山一角。大数据时代,用户行为数据化,网络安全事故有增无减。

过去众多网络安全事故发生、也仅仅是发生了,很少看到处罚和监督措施,用户投诉无门,无法可依。网络安全法草案已经明确了网络安全事故的责任主体和罚则,一旦正式出台,网络安全领域将有法可依,网络安全产业将由合规性和强制性双轮驱动,产业迎来历史性政策红利。

投资建议:继续强烈推荐“国进洋退”主题:

(1)信息安全:卫士通、启明星辰、绿盟科技、蓝盾股份、美亚柏科等;

(2)国产化:紫光股份、浪潮信息、华东电脑、东方通、超图软件、同有科技、天玑科技、艾派克等。

风险提示:行业需求爆发不达预期。