华资实业定增317亿控股华夏保险

华资实业拟定增募资316.8亿元用于增资华夏保险,公司将持有华夏保险不超过51%的股权。由此,公司将实现从以制糖业务为主业转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司

华资实业今日公告,拟以9.14元/股的价格非公开发行不超过34.7亿股,募集资金总额不超过316.8亿元,扣除发行费用后将用于对华夏人寿保险股份有限公司进行增资。增资完成后,公司将持有华夏保险不超过51%的股权,华夏保险成为公司的控股子公司。

华资实业表示,增资收购完成后,公司将积极推动华夏保险与资本市场对接,从而实现从以制糖业务为主业的上市公司转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司。

按照预案,本次非公开发行的发行对象为草原糖业、九州证券拟设立的“九州增发二期”集合资产管理计划、中信信诚拟设立的“中信信诚.华实金融投资1号”专项资产管理计划、新时代证券拟设立的“新时代华资实业定增1号”集合资产管理计划、前海金鹰资管拟设立的“前海金鹰粤通36号”专项资产管理计划、郁金香投资。其中,草原糖业为公司控股股东,华资实业部分董事、监事、高管参与认购新时代证券资产管理计划,华夏保险部分高管参与认购九州证券资产管理计划,本次发行构成关联交易。

据了解,华夏保险2006年12月经中国保监会批准设立,是一家全国性、股份制人寿保险公司。截至2015年3月末,华夏保险总资产达1787.26亿元,2014年末偿付能力充足率为174.05%。

目前,华夏保险以万能险为主要产品,兼顾发展传统保障型险种。2013年华夏保险承保保费规模达369.63亿元,行业排名第九位;2014年华夏保险承保保费规模达705.61亿元,行业排名第七位;2015年1-6月,华夏保险承保保费规模达807.45亿元,行业排名跃居第三位。

公司表示,公司主营业务为制糖业务。近年来,受全球经济放缓、市场对糖的需求量持续低迷。近三年来,伴随着大量进口糖的涌入,国内食糖产业竞争格局更加严峻。国内食糖产业供需关系的严重失衡,导致产品价格及销量一直处于低位水平。近年来,我国保险行业保持高速增长。而公司具备较为丰富的金融行业投资经验,同时长期看好保险行业,期望能够通过本次非公开发行募集资金向华夏保险增资,并成为其控股股东。公司将积极推动华夏保险与资本市场对接,加大业务投入,将保险业务做大做强,从而实现从以制糖业务为主业的上市公司转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司。