高德红外:收购汉丹实现武器系统完整化,募投提升国产化

事项:

高德红外公告:

1、9月12日,公司决定以自有资金4.87亿元收购汉丹机电100%股权。公司拟借助其在火工品领域优势,将公司业务领域延伸至完整武器系统领域,弥补公司“第四代”便携式红外“自寻的”反坦克导弹武器系统的批量生产短板。

2、9月12日,公司公布非公开发行A股预案,以不低于定价基准日前20个交易日均价的90%,向诚明汇等不超过10名投资者募集不超过7.38亿元,资金将全部用于新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目、制冷型碲镉汞及II类超晶格红外探测器产业化项目及补充流动资金。其中,员工持股计划拟参与募投1.5亿元,锁定期3年。

评论:

n收购汉丹机电,公司武器系统领域实现完整化公司以自有资金4.87亿元收购汉丹机电100%股权。收购完成后公司业务领域成功延伸至完整武器系统领域,弥补公司实现“第四代”便携式红外“自寻的”反坦克导弹武器系统的批量生产短板,实现了公司在传统武器装备类产品及信息化弹药等领域业务范围、经营规模的外延式增长。

汉丹机电前身为国营汉丹电器厂,属于全国14家地方军工重点保军企业之一,主要致力于非致命弹药、地爆装备、炮兵子母弹子弹药、引信及机电产品四大系列军工产品的研发、生产和销售,产品主要配备于部队、武警及公安队伍。火工品生产属于国家对武器装备领域特许经营范畴,汉丹机电具备多年火工品科研生产领域成熟的管理经验和人才、资质等优势。汉丹机电已获得武器装备科研生产许可证、武器装备质量体系认证证书、二级保密资格单位证书等资质。

事项:

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1、9月12日,公司决定以自有资金4.87亿元收购汉丹机电100%股权。公司拟借助其在火工品领域优势,将公司业务领域延伸至完整武器系统领域,弥补公司“第四代”便携式红外“自寻的”反坦克导弹武器系统的批量生产短板。

2、9月12日,公司公布非公开发行A股预案,以不低于定价基准日前20个交易日均价的90%,向诚明汇等不超过10名投资者募集不超过7.38亿元,资金将全部用于新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目、制冷型碲镉汞及II类超晶格红外探测器产业化项目及补充流动资金。其中,员工持股计划拟参与募投1.5亿元,锁定期3年。

评论:

n收购汉丹机电,公司武器系统领域实现完整化公司以自有资金4.87亿元收购汉丹机电100%股权。收购完成后公司业务领域成功延伸至完整武器系统领域,弥补公司实现“第四代”便携式红外“自寻的”反坦克导弹武器系统的批量生产短板,实现了公司在传统武器装备类产品及信息化弹药等领域业务范围、经营规模的外延式增长。

汉丹机电前身为国营汉丹电器厂,属于全国14家地方军工重点保军企业之一,主要致力于非致命弹药、地爆装备、炮兵子母弹子弹药、引信及机电产品四大系列军工产品的研发、生产和销售,产品主要配备于部队、武警及公安队伍。火工品生产属于国家对武器装备领域特许经营范畴,汉丹机电具备多年火工品科研生产领域成熟的管理经验和人才、资质等优势。汉丹机电已获得武器装备科研生产许可证、武器装备质量体系认证证书、二级保密资格单位证书等资质。

广发原驰〃高德红外投资1号定向资产管理计划由高德红外2015年度员工持股计划全额认购。员工参加对象为公司部分董事、监事、高级管理以及公司与子公司符合认购条件的骨干员工,共计不超过970人,其中:公司董事、监事、高级管理人员出资1414万元,占本次员工持股计划总规模的9.43%。本员工持股计划的存续期为48个月,其中前36个月为锁定期,后12个月为解锁期。员工持股计划将进一步形成公司与员工一体的利益共享机制,让公司管理层和员工享受公司发展成果的同时,也充分调动其积极性和创造性,提高公司的凝聚力和竞争力。

本次非公开发行完成后,北京诚明汇和高德红外1号定向计划认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定对象本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期结束后,将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次非公开发行相关事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,尚待公司股东大会批准。需向中国证监会进行申

报并取得中国证监会核准。

军民融合已经上升为国家战略。我们认为,公司收购汉丹机电后,公司业务领域延伸至完整武器系统领域,弥补公司“第四代”便携式红外“自寻的”反坦克导弹武器系统的批量生产短板。同时,公司募投项目新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地、制冷型碲镉汞及II类超晶格红外探测器产业化项目达产后,将极大程度推进红外热像技术全系统国产化的进程,实现本公司在综合光电系统及完整精确打击武器系统的产业转型升级,同时将进一步实现红外核心器件国产替代进口。基于公司拥有民企唯一一个完整武器系统总体研制资质认识,以及公司募投项目达产后带来的业绩高增长,我们给予增持评级。