1、行业观点:市场大幅回调之后,从安全边际角度,我们继续建议从两条主线进行配置:1)养殖板块,猪价上涨超预期,我们预计进入下半年将会是猪价加速上涨的阶段,首推关注牧原、圣农;2)改革机会,首批六家改革试点的国投公司和新兴际华集团旗下的国投电力、际华集团已停牌,标志着央企改革已进入实质性阶段,继续推荐关注中粮系的中粮生化、中粮屯河;3)转型机会,冠农未来将以打造农产品交易平台为主,依托兵团和国家政策层面的支持,国内农产品交易领域整合空间巨大,冠农具有先发优势,有望成为农产品交易的龙头。继续推荐关注。
2、近期重点推荐关注:冠农股份、牧原股份、圣农发展、中粮生化、中粮屯河
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