新能源周报:腾讯“闯入”能源互联网,主题投资值得关注

能源互联网:国网四川省电力公司与腾讯公司在成都签署战略合作协议,双方将就“互联网+ 电网”服务应用平台展开深层次合作,正式实施“互联网+电网”战略。据悉,此次签约的“互联网+电网”项目将以“互联网+”解决方案为抓手,以腾讯智慧城市为平台,依托国网四川电力的电力智能化服务,结合腾讯在网络社交、云计算、大数据等领域的领先优势,开展全方位、深层次的战略合作。合作项目将整合微信“智慧生活”解决方案和四川电力用户大数据资源, 实现国网四川电力的智慧服务;整合腾讯全媒体传播资源进行国网四川电力服务营销,提高工作效率和电网运营水平。建议关注公司:科陆电子(新增覆盖,具有能源互联网卡位优势)、红相电力、积成电子、新联电子、远光软件。 光伏:截至2014 年底,中国光伏发电累计装机容量28GW 左右。以运维(数据采集+运维)约占电站成本1%来计算,其现有市场规模已达到30 亿元/年。根据相关规划,未来几年,我国每年新增光伏装机容量都将保持在10GW 以上的水平,运维市场将以10 亿元/年的速度增加。随着国家对电站质量的重视,以及能源互联网理念的日趋火热,电站运维将变得越来越重要。电站监控、数据采集、维护检修、组件清洗等有利于保障和提升电站发电量的新设备和新技术将得到很大的市场空间。建议关注公司:爱康科技(引领创新的成长龙头,加码光伏电站后市场)、林洋电子(稳健龙头,有向平台发展优势)、东方日升(新增覆盖,15 年电站建设大踏步)、彩虹精化、中环股份、隆基股份。 新能源汽车:今年,北京有3 万个新能源车指标,按照个人指标2 万个、单位指标1 万个分配。明后年,本市新能源车指标额度将从今年的3 万个直接翻倍至6 万个。按照交通部门此前规划, 到2017 年,本市中心城区公共交通出行比例将达到52%。届时,本市机动车保有量将控制在600 万辆以内,新能源和清洁能源车将达20 万辆。建议关注公司:1、动力电池:比亚迪、东源电器、猛狮科技;2、材料公司:杉杉股份、新宙邦、天赐材料、沧州明珠;3、充电桩大规模设施建设及运营:科陆电子、万马股份。可重点关注比亚迪产业链的公司:合力泰、*st 路翔。

风电:据MAKE 预测,基于中国国内2010 年之前以两年质保、之后以3-5 年质保为主的趋势, 2014 年末应有47 吉瓦风电装机容量已满质保合约,而受多种因素影响,预计成功出质保容量仅占55%。随着未来3-5 年内更多政策陆续出台,风机技术与质量持续提升,出质保程序将日趋规范,2020 年末成功出质保容量占比将大幅提升至94%。 核电: 1-3 月我国核电累计发电量为350.69 亿千瓦时,比2014 年四季度下降了4.95%,比2014 年同期上升了31.39%。累计上网电量为328.50 亿千瓦时,比2014 年四季度下降了5.15%,比2014 年同期上升了30.69%。 风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。