大地传媒6.25亿收购笛女影视

停牌5个月有余,大地传媒今日披露重组方案,拟6.25亿元收购笛女影视100%股权。

根据方案,大地传媒拟通过发行股份及支付现金的形式购买傅晓阳、中融鼎新、国君源禾持有的笛女影视100%股权。笛女影视预估值为6.25亿元,其中现金支付1.875亿元,剩余对价以14.85元/股的价格合计定向发行2998.6万股支付。同时,大地传媒拟以14.85元/股的价格向10名特定投资者定增募资6.25亿元,除了支付交易对外和中介机构费用外,将投向影视IP孵化交易平台2亿元、补充笛女影视营运资金2.075亿元。

值得注意的是,在本次交易中,笛女影视的预估增值率极高。据披露,评估基准日为2015年3月31日,笛女影视未经审计的股东权益的账面价值约为3003.12万元,相较于6.25亿元的预估值,预估增值率高达1981%。

资料显示,笛女影视成立于2004年,2013年、2014年及2015年第一季度分别亏损158万元、实现净利润2171.64万元和413.16万元,原股东承诺2015年至2017年净利润分别不低于4900万元、6125万元和7800万元。

目前,笛女影视前期已发行的《兄弟兄弟》、《突围突围》、《母亲母亲》正处于后续发行中;电视剧《变脸》和《我是你的百搭》已制作完成,正申请发行许可证;《看守所风云》、《姐妹姐妹》已完成现场拍摄,正处于后期制作中;《十个连长一个班》正在拍摄中;计划2015年拍摄的《护宝风云》、《岁月如歌》等剧正在前期筹备中。

大地传媒表示,通过收购笛女影视可以介入影视行业,利用现有版权资源、延长公司的价值链,符合转型升级战略布局。