信息技术行业:企业级移动互联网迎来黄金时代

投资要点:

随着移动智能终端以及3G/4G的逐渐普及,移动互联网发展进入纵深阶段,呈现出新的特征:泛在化和智能化、虚拟和物理世界一体化、从消费层级逐渐渗透到生产层级。这种渗透将重构产业的边界和商业模式,极大提升社会生产力,可以预判,这一过程将对人类社会、经济形态产生重大影响。

劳动增长率和资本增长率均面临瓶颈的情况下,中国经济亟需转型,下一波经济增长将更多地依靠技术进步来拉动。“2014年中国经济展望”论坛上,林毅夫曾指出,未来15年中国经济增速仍有年均7.5%-8%的潜力,主要来自于技术创新和产业升级带来的生产力水平提升。移动互联网促进生产力的提高既是一种全球趋势,也是中国实现超越发展的必由之路。我们判断,企业级移动互联网的黄金时代已经开启,未来十年将是高速成长期。

我们通过对网络基础、智能移动终端、移动应用开发情况、云计算技术及成本、BYOD及传统转型的情况分析,企业级移动互联网条件已成熟,市场前景广阔。

企业级移动互联网市场还处于成长初期,竞争激烈且混乱,集中度低,暂时没有形成标杆企业,规范化和集中度提升将是未来趋势。其需求个性化需要对行业的深刻理解,资金优势和客户资源丰富使得传统的行业解决方案商有望通过并购和自身研发并举获得较大的市场份额。

在企业移动互联网浪潮当中,我们认为企业级移动应用解决方案、大数据/商业智能和信息安全具有较大的投资价值和市场空间。

公司推荐:天源迪科、博彦科技