投资建议:
我们对于通信板块仍然维持乐观态度,关注以下三条思路:
首先无线板块将在4G 的刺激下盈利能力迅速恢复,2014 年和2015年超预期的可能性较大。其中弹性最大的当属无线网络优化行业,从调研的情况来看,产品上半年先启动、服务下半年开始步入高峰,推荐邦讯技术、华星创业和宜通世纪;其次信息消费作为国家大战略,预计未来5 年景气度都会比较高。那么最为稳妥的投资思路就是选择景气度较高的细分板块的龙头标的,我们推荐鹏博士,认为其有望成为国内信息消费龙头,短期来看,三月起推出的OTT 盒子值得期待;
此外通信安全将成为贯穿全年的主题投资机会。我们倾向选择有业绩、有前景的公司,精选三条线索包括去IOE(星网锐捷、东土科技)、金融支付(国民技术、天喻信息)和军工通信(海格通信、金信诺),同时关注反恐领域数字集群的投资机遇。
风险提示:股票解禁压力;IPO 开闸带来的风险;运营商投资规划不达预期
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