腾邦国际调研纪要:商旅、互联网、金融三大业务协同可期,市值具备大成长空间_股票频道

【核心观点】:

1、B2B机票业务,腾邦国际(300178.CH/人民币28.66, 买入)目前是百分之十几的市场份额,未来目前是做到30%。

2、TMC 业务不是简单的订票+月结,而是可以帮助公司进行成本管理。TMC潜在海外并购和合作机会。

3、金融业务:以第三方支付工具腾付通为纽带,打通小贷、P2P 等各项金融业务。

4、欣欣旅游网:看中欣欣的B2B 平台欣旅通。欣旅通为中小旅游公司提供解决方案,通过技术手段改造传统旅行社行业。

5、维持买入评级:预计公司2015年在产业链扩张方面的拓展仍将持续。尽管传统商旅业务增速有所下滑,但公司金融业务有效对冲,我们看好公司互联网和移动互联网布局带来的新一轮市值成长。考虑股本转增,维持2015-2017年全面摊薄每股收益预测0.37、0.45、0.57元,维持买入评级。

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证券之星估值分析提示腾邦退盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。从短期技术面看，近期消息面一般，主力资金有流出迹象，短期呈现震荡趋势，市场关注意愿一般。更多>>

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