水泥行业:上周全国水泥市场价格环比继续走低,幅度0.23%。主要体现在石家庄、南昌、苏州和贵州安顺等部分区域,不同地区下调10-40元/吨。库存方面,上周重点城市库容比为71.46%,环比前期上行0.06个百分点。近期多家水泥企业发布业绩预增,主要是价格的基数效应和煤炭价格下跌导致,预计三季度后增速回落。
玻璃行业:上周沙河市场上周多数厂价格小幅走低,目前当地市场交投气氛略显清淡,物流车辆减少,厂家走货情况一般,库存呈现缓慢增加态势。光伏玻璃由于需求并未出现增长迹象,成交难有改观。3.2mm原片主流成交价格在19元/平方米左右,较上周价格下调0.5元/平方米,跌幅2.56%;镀膜玻璃市场运行平稳,成交价格延续32元/平方米。
其他建材:装饰板材行业进入变革期,兔宝宝依托自身渐成型的线下渠道以及逐步开始的O2O布局,开展了对海外资源和国内产能的整合,未来有望脱颖而出成为优秀的品牌材料供应商,建议关注。
投资建议:由于需求端短期依然弱势,我们对行业整体维持中性评级。主要按五个方向寻找投资标的:一是受益光伏行业景气回升的光伏玻璃深加工企业亚玛顿,二是受益水利管网建设提速的纳川股份,三是受益海外地产复苏和进入智能家居领域的艾迪西,四是向品牌供应商转型的兔宝宝,五是有望困境反转的新疆水泥股天山股份,以上五个标的构成我们下半年看好的“五朵金花”组合。
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