电子元器件:虚拟显示领先反弹,Apple Watch旗开得胜

Apple Watch 旗开得胜,引领可穿戴发展:Apple Watch4 月10 日正式开放在线预订后,4 月24 日上市当天现货全部售罄,最新预定用户要等至少4~6 星期,Edition 版本预定发货时间要推迟到8 月份。

Apple Watch 销售起开得胜,莫文蔚、Katy Perry 等明星或亲身体验,或社交网站炫照,反衬Apple Watch 时尚路线成功,符合可穿戴设备发展规律,将引领可穿戴设备产品新浪潮。

用户体验关注人机交互变革:一批率先试用Apple Watch 的科技媒体使用体验如下:(1)改善人机交互,让使用者更加专注,过滤掉无用信息噪音;(2)触觉引擎(Taptic Engine)和语音Siri 成为关键输入源;(3)健康与支付是最成熟,最日常的功能体验;(4)电池足够一天正常使用,极端情况下节能模式可以在极低消耗下提供基本的时间功能;(5)部分应用存在加载速度慢和识读问题,可以通过Apple和App 开发者两方面软件升级解决。

产能逐步放量,重点关注新供应商:Apple Watch 预定一机难求,显示瓶颈不在需求而在产能,随着良率提升,未来一个月日产量将快速提升,预计日产能将快速提升,从每日20K、50K、80K 最终达到150K 产能,年化4500 万台以上。随着产量的逐步放大,按照苹果惯例不会再依靠独家供应商,而会切入新增供应商,降低风险加大竞争。

虚拟显示成为反弹急先锋,长期看好成为互联网基础技术平台。清明节期间一篇关于oculus 的文章被疯转,很多投资者由此从哲学高度理解了虚拟现实的科学价值和社会价值。本周四在市场大跌环境下,虚拟显示个股底部率先反弹,利达光电周五涨停并创出历史新高。虚拟显示作为下一代计算平台,将成为互联网底层基础技术,全方位改造互联网生态环境。从文字、语音时代进入视频时代,也看好大华股份、海康威视、东方网力视频运营公司的价值。

重点推荐及关注:虚拟显示:利达光电、天音控股、歌尔声学、三安光电;Apple Watch 潜在供应商:金龙机电、歌尔声学、欣旺达、华工科技、长电科技上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅1.75%,跑输沪深300 指数2.42个百分点,年初以来累计上涨55.86%,跑赢沪深300 指数32.92 个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为-0.46%、6.51%、1.47%、3.91%、-0.75%。

本周行业与公司事件提醒: 可关注公司股东大会及年报业绩发布风险提示:系统性风险