国元证券拟定增募资121亿元

国元证券（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

4月2日晚间,国元证券发布非公开发行预案,拟以不低于30.24元/股的价格非公开发行不超过40000万股,预计募集资金总额不超过121亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加资本金,补充营运资金。通过此次募资,公司在信用交易等创新业务布局将进一步加快。

加快创新业务布局

公司表示,通过本次募资,扩大信用交易业务规模,增强盈利能力;开展互联网金融业务,加大对网上证券业务的投入;开展境内外资产收购重组,实现区域与资源互补,推动境外业务发展;增强证券承销与保荐业务实力,扩大新三板做市业务和区域资本市场业务规模;扩大自营业务投资规模,增加投资范围;拓展证券资产管理业务。

其中,公司拟扩大信用交易等创新业务尤为瞩目。近年来,沪深两市信用业务快速增长,以融资融券业务为例,根据证券业协会统计,2014年度证券行业实现融资融券业务利息收入446.24亿元,较上年增长141.71%。随着信用业务标的继续扩容及参与主体的后续放开,市场融资需求有望进一步放大。

公司表示,2014年公司信用业务实现收入9.30亿元,较2013年度的3.23亿元增长188.04%,信用业务收入在总收入中占比由2013年的16.25%增长至26.67%。受到净资本规模影响,公司创新业务的拓展空间受到一定制约,亟需补充资本满足创新业务发展。公司拟利用本次非公开发行部分募集资金支持信用业务的持续发展。

发力互联网金融领域

通过此次定增,在充实净资本的同时,公司的竞争力将大大提升。根据中国证券业协会统计,2013年末,国元证券净资产及净资本排名分别在第13位及第17位。在证券行业创新发展的大环境下,公司的净资本水平制约着创新业务拓展,迫切需要通过股权融资提升净资本规模。

国元证券表示,截至2014年末,公司净资本约为92.65亿元,净资本实力尚待进一步提高。证券行业是与资本规模高度相关的行业,资本规模在较大程度上影响着证券公司的竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力。在现有的以净资本为核心的行业监管体系下,证券公司原有的传统业务和融资融券、股票质押式回购、自营业务、直投业务、国际业务等创新业务的发展都与净资本规模密切相关。

此次非公开发行也将加强公司在互联网金融方面的布局。2014年5月,公司与万得资讯签署战略协议,双方就综合金融服务的推广、平台内容与功能开发等展开合作,为私募基金等高端客户提供包括数据、研究、系统、产品发行等全方位解决方案。2014年6月,公司与中国科学技术大学共建数据分析实验室;同时,公司加强金融产品销售渠道建设,构建微信金融服务平台,非现场服务展业能力进一步提升。

公司表示,互联网金融是未来证券公司的发展方向。公司互联网金融服务已经取得良好开局,将逐步建立起全方位的财富管理和综合性金融服务平台。通过本次募集资金积极开展互联网金融,加快金融创新步伐,有助于公司与互联网公司在开拓客户、资讯服务、业务培训、产品开发等方面探索合作。