中关村定增募资12亿加码医药业

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停牌近一个月的中关村今日抛出一份非公开发行方案,公司拟不低于8.57 元/股的价格非公开发行不超过1.4亿股,募资不超过12亿元,加码布局医药产业。其中,公司控股股东国美控股承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购,认购金额为4亿元。

根据方案,本次募集资金将用于偿还国美控股借款本金、中关村建设非经营性占款、北京市自来水集团欠款、子公司四环医药2012年中小企业私募债(第一期)、与民科院毒物药物研究所共建药物代谢平台、盐酸苯环壬酯和盐酸纳曲酮增加新适应症项目、收购子公司山东华素少数股东权益、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设、华素制药品牌建设及补充流动资金等10个项目。

中关村的主营业务主要有医药业务、混凝土业务、地产业务和建安施工业务共四部分。截至2014年末,公司已出售了建安施工相关业务。未来公司还将逐步缩减混凝土及地产业务在收入中的占比,不断调整目前的业务板块,整合、出售非医药类业务,大力发展医药业务。

为支持医药板块业务的发展,公司目前主要通过向控股股东借款、银行贷款等方式筹集资金,导致资产负债率较高。截至2013年12月31日,公司合并口径的资产负债率已达71.51%。本次定增部分资金用于偿还控股股东借款、银行贷款等有息债务和补充流动资金,可解决公司发展过程中面临的资金压力。

中关村表示,本次定增的实施,有助于公司抓住我国医药行业快速发展的机遇,提高医药板块收入及利润规模。面对我国医药行业,尤其是心脑血管类药物行业的发展机遇,公司需要顺应行业的发展趋势,改进现有的生产技术、引进新产品、扩大产能、迅速提高公司医药板块的收入及利润规模,进一步提高市场占有率。