传媒互联网一周观点:券商牌照放开预期带来互联网公司跨越机遇

上市公司重要变化:【蓝色光标】收购Vision7InternationalULC股权,Vision7估值2.1亿加元(约合人民币11.2亿元);【华录百纳】2015将启动电影《牵手之后》、《前往世界尽头》最后一集衍生电影;《最美和声》导师确定萧敬腾、Selina、张杰,明年公司会加强和迪斯尼的合作广度和深度;《前往世界的尽头》确定了江苏卫视周六的黄金档,接档《最强大脑》。推出综艺《女神的新衣》第二季及其筹划姊妹篇《穿出女神范》;【东方财富】子公司东方财富(香港)拟使用自有资金收购宝华世纪证券100%股权,总转让价不高于1300万港币;【百视通】关于吸收合并事项赋予异议股东收购选择权,收购异议股份价格为32.54元/股;【巨龙管业】董事会审议通过调整重大资产重组方案,交易对价调整为25亿元,艾格拉斯2015-2018年承诺净利润分别不少于1.8亿元、3.1亿元、4.1亿元和4.26亿元;

行业要闻:【重大融资并购】【大众点评】战略投资拥有完善线下数据系统的食为天信息,占股超10%;【途牛】获弘毅投资、京东、携程投资及途牛管理层1.48亿美元投资;【游戏】【畅游、Nexon】达成战略合作,NEXON将在韩发行《天龙八部3D》;【移动互联网】【百度】与打车应用Uber签署战略合作及投资协议,Uber的打车服务将接入百度地图等App中;【影视】【海外剧】管理将更加趋于规范化,明年海外剧引进的窗口滞后期约为半年左右;【互联网社交】【微软】旗下Skype新版可实时翻译语音聊天内容;【电商】【美丽说】快时尚垂直电商推出自有品牌?MUA?和?首尔站?,将目标定为?中国版ZARA?;【互联网金融】【阿里巴巴】联手华南某基金公司推出互联网版黄金银行业务?存金宝?,或12月18日内测;【其他】【小米】印度高等法院暂时解除对小米手机的销售禁令,解禁期延长到15年1月8日;

走势回顾:上周传媒板块指数下降3.84%,上证综指上涨5.80%,深证成指上涨1.57%,创业板指同期下降1.65%。板块涨幅前三分别是雷曼光电(20.17%)、东方财富(14.42%)和朗玛信息(12.56%),涨幅后三分别是巨龙管业(-12.53%)、四川圣达(-11.83%)和金磊股份(-10.6%)。

安信策略:本周看近期市场热点在低估值蓝筹,传媒等成长股相对面临短期资金流出,但这正是孕育长期买点机会,重点提醒互联网金融机会。

风险提示:存在市场情绪转换,以及板块估值较高的风险。