计算机行业周报:企业互联网、移动医疗将持续发酵

核心观点:

本周观点:上周板块经过短暂调整后继续上攻,展望2015年,是互联网模式从消费级向企业级延伸的一年,计算机行业内大市值白马股面临价值重估,以用友软件、航天信息、东华软件为代表的老牌软件产品提供及系统集成服务商,深耕行业信息化多年,积累了非常多的企业级客户,在企业互联网时代其客户价值正在面临重构与再挖掘。从行业基本面来看,在产业升级、万物互联大背景下,计算机行业许多公司正从软件工具与应用服务提供商转型为平台入口、服务运营商,依靠行业化应用深耕形成的壁垒,进而提升估值的逻辑依然不变。在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好。我们建议优选泛互联网化、金融信息化和自主可控三大板块,兼顾潜在并购机遇。

大市值公司,我们重点推荐航天信息、用友软件、金证股份、四维图新、浪潮信息、太极股份等公司;中小市值公司,我们重点推荐长亮科技、捷顺科技、佳都科技、飞利信、东方国信等公司。

上周行业动态:医药电商新规或2015年实施:市场规模将达3000亿

点评: 市场规模巨大,医药电商成长空间可期全球最大P2P

平台LendingClub 上市首日暴涨56%点评:LendingClub上市正向促进国内P2P发展

互联网保险监管办法昨起征言 拟加强网络监管控

点评: 监管加强将带来大量风控领域新需求

上周重点覆盖公司更新:

东方国信发布拟收购上海屹通信息科技股份有限公司股权项目资产评估报告;软控股份发布关于收购科捷自动化35%股权的公告;东软集团医疗子公司引援弘毅高盛;万达信息承建上海医疗保险医疗服务和费用监控系统试运行;卫宁软件定增10亿元布局互联网医疗

本周关注——医改进入深水区,移动医疗真要来了。

从国家到地方的一系列政策可见:多点执业、医药分开、网售处方药、加快发展商业保险等信号已经十分明确。多位一体的政策从各个角度突破行业发展瓶颈,移动医疗的春天就要来临。多点执业逐步扩展至全国,条件逐步放宽;网售处方药有望元旦解禁,移动医疗迎来新革命;医药分开破除以药养医,破除医院对医生和药品垄断;社会资本办医,线上线下深度闭环;推进商业健康保险,保驾医生多点执业。