核心观点:
本周观点:
板块从上周开始进入调整期,符合我们此前判断,行业短期可能面临估值过高压力以及风格转换风险。但是计算机行业在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好,短期调整不改整体趋势,调整之下正是建仓良机。我们建议优选泛互联网化、金融信息化和自主可控三大板块,兼顾潜在并购机遇。此外我们建议近期选取基本面良好,前期涨幅不多的优质公司进行布局,如川大智胜等。
重点推荐捷顺科技、长亮科技、金证股份、四维图新、拓尔思、启明星辰、浪潮信息、太极股份等公司。
上周行业动态:
中信百度贴吧认同信用卡推出。
点评:传统银行与互联网公司跨界合作,中信银行领跑互联网金融。
腾讯推微信电话本。
点评:微信电话来袭,欲抢电信商最后阵地。
APEC力推互联网金融P2P网贷赶上发展好时期。
点评:行业发展受政策支持,P2P行业迎新生。
阿里双十一成交额571亿元马云称希望支付宝在A股上市。
点评:电商发展势不可挡,线上线下融合加速。
上周重点覆盖公司更新:
网宿CDN云分发平台助力双十一电商狂欢;
超算竞赛冠军的选择浪潮旗舰产品将亮相SC14;
GBase8t与天梭K1融合浪潮与南大通用推出全国产主机系统方案;
东软加入中国首个空中互联网产业联盟;
久其全面开展DNA平台的推广培训与交流;
大数据运营实践:银之杰携手片仔癀打造O2O大健康电商平台;
旋极信息进军停车运营领域。
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