计算机行业周报:中报季来临,行业成长性有望进一步凸显

核心观点:2014 年将是行业盈利大年

本周观点:本周,沪深300 指数微涨0.63%,计算机板块上涨3.93%。板块内,在线教育概念持续发酵。中报季来临,我们对于行业上半年业绩表现充满信心,行业成长性有望进一步凸显。一方面,行业受益下游景气度持续提升。另一方面,行业一季度盈利表现为全年业绩增长奠定良好基础。长期来看,软件定义一切的创新周期,才刚刚开启。我们认为,2014 年将是行业的盈利大年。

行业动态:移动互联网:腾讯收购58 同城19.9%股权腾讯将投资 7.36 亿美元入股58 同城,双方将在各自的本地服务中会将对方视为首选合作伙伴,利用各自平台的优势联手打造下一代O2O 服务。这笔投资将进一步完善腾讯的O2O 电子商务生态系统,而其社交用户也将受益于更广泛的本地服务。

公司动态:半年度业绩预告:银信科技净利同比增长 20%-35% 。

投资/并购:证通电子出资 140 万元参股成立佩博利思电子科技有限公司,增资2,000 万元参股鹏鼎创盈公司。

其他:金证股份与腾讯公司签署定制版营销 QQ 合作协议;用友软件子公司畅捷通完成境外上市。

报告回顾:

计算机行业半年度策略报告:软件定义一切,最好的时代已经到来在不确定性中,寻找确定性投资机会。不确定的是短期市场情绪,确定的是行业基本面向上趋势和软件定义一切周期的开启。我们正经历由“硬”到“软”的变革,移动互联2.0 时代——软件定义一切已经到来。

金证股份:巨变才刚刚开始 6 月24 日公司与腾讯签署合作协议,公司可将定制版营销QQ 推广给各金融机构,收益与腾讯分成。从后台IT 供应商走向前台平台运营方,参与平台分成是关键。商业模式巨变迈出实质性第一步, 重申“强烈推荐”评级,目标价40 元。

长亮科技:国产替代带来发展机遇,股权激励促进业绩腾飞公司依托核心业务优势,向外围业务不断进发。银行IT 国产化进程加快,市场空间迅速开启。股权激励授予完成,业绩增长值得期待。给予“强烈推荐”评级,目标价50 元。

推荐组合:

继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和 IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐博彦科技、中海达、新开普、金证股份、星网锐捷、广联达、用友软件、广电运通、东方国信、新北洋等企业。