计算机行业周报:板块强势延续,下半年价值演绎值得期待

核心观点:创新与政策红利持续释放

本周观点:本周,沪深300指数小幅上涨1.95%,计算机板块强势上涨4.28%,收复此轮下跌的“失地”。板块内,IT国产化主题受到热捧。行业内,创新浪潮席卷,传统计算机企业不断涉足互联网相关业务,谋求商业模式变革。中海达设立互联网子公司,新开普参股校园社区平台微令信息,皆为突破传统业务限制寻求新增长点。同时,IT国产化呈现加速之势,产业并购正在萌动。创新与政策红利持续释放,下半年价值演绎值得期待。

行业动态:

电子商务:阿里巴巴与中国邮政达成战略合作共建物流网络6月12日中午消息,中国邮政集团和阿里巴巴(滚动资讯)集团今日在京共同签署战略合作框架协议,双方将在物流、电商、今日和信息安全领域开展合作,共建智能物流骨干网络。

移动支付:壹钱包支付创新采用Beacon技术打造O2O新入口中国平安旗下的移动支付应用壹钱包再出利器。6月10日,壹钱包创新性地推出超级蓝牙支付,并联合万宁、许留山等品牌商家在广州、深圳两地的部分门店,开展商用试点,为商家和用户带来全新的零售营销和支付体验。

公司动态:

股份变动:中海达持股5%以上股东减持股份达到1%;中海达公司股东解除股票质押式回购交易。

投资/并购:中海达公司控股子公司注资1,000万元设立全资子公司;新开普增资上海微令信息科技有限公司。

报告回顾:

中海达:成立互联网子公司,加速布局O2O入口立志转型的中海达正在开始利用其地理信息数据的优势,打造商业地产及城市综合体等类SHOPPINGMALL主体及其相关方为主要服务对象的LBS供应商。我们重申“推荐”评级,目标价18元,14年约45倍PE。

新开普:开启资本运作大门,校园移动互联网业务驶入快车道考虑到未来公司借力NFC手机支付,发展校园移动互联网业务可能带来公司商业模式的变化,我们认为市场对于公司未来价值理解仍然很不充分,维持“强烈推荐”评级,目标价25元,对应15年约50倍PE。

推荐组合:

继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT国产化带来的长期投资机会,持续推荐中海达、金证股份、新开普、星网锐捷、汉得信息、博彦科技、广联达、用友软件、广电运通、东方国信、新北洋等企业。