计算机行业:从去IOE到去SOA,信息安全升级

投资要点:

近日英国金融时报报道,接近中国高层领导人的人士透露,中国已下令国有企业与麦肯锡(McKinsey)和波士顿咨询集团(BostonConsultingGroup)等美国咨询公司断绝关系,担心后者代表美国政府从事间谍活动。

彭博引述知情人士报导称,中国政府正推动国内银行清理国际商业机器(IBM)公司制造的高端服务器,并用一国内品牌予以替换。报导称,包括人行和财政部等政府机构正在评估,中国商业银行对IBM服务器的依赖是否会影响中国金融安全。

报告摘要:

警示钟不断敲响,信息安全关系国计民生。RSA事件让我们意识到一些领域信息安全已然近乎崩塌,近日互联网新闻研究中心发表的《美国全球监听行动纪录》提到美国把中国当成秘密监听的主要目标。在大部分基于美国公司产品构架的信息系统上我国毫无信息安全可言,金融、政府、公共事业等信息安全问题直接影响国家安全。

从去IOE到去SOA,重点领域率先保护。本次政府关注国产化替代已经从软硬件国产化的去IOE延伸到顶层设计和咨询的国产化的去SOA,保证全方位的信息安全。我们认为信息系统作为众多产业和部门的基础支撑系统,对于保证国家安全具有重大意义,从去IOE到去SOA标明政府对信息安全的高度重视,通过行政手段保证如金融、政府、电力等关系国计民生行业的信息安全问题。

自主可控是关键,从顶层设计到软硬件生产全面利好国产化。政府强调的信息安全不止包括网络攻防安全,信息化设施的顶层设计及基础软硬件更是国家信息安全的关键。我们认为自主可控是国家信息安全最根本的要求,因此顶层设计及相关软硬件的国产化进程将不断加速,国产软件行业将迎来全面利好。

投资意见。重点推荐:用友软件、太极股份、东软集团、立思辰。关注标的:汉得信息、中科金财。