计算机行业事项点评:信息安全持续发酵

事件:

新华网报道,互联网新闻研究中心5月26日发表《美国全球监听行动记录》。记录指出,2013年6月英国、美国和中国香港媒体相继根据美国国家安全局前雇员爱德华〃斯诺登提供的文件,报道了美国国家安全局代号为“棱镜”的秘密项目,中国有关部门经过了几个月的查证,发现针对中国的窃密行为的内容基本属实。同时记录指出该行为危害全球网络安全,应当受到抵制和谴责。

点评:

近段时间信息安全受到高度关注。中央国家机关政府采购中心5月16日发布通知,要求所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统。国务院信息化办公室5月22日表示,我国将对关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务进行网络安全审查,对不符合安全要求的产品和服务,将不得在中国境内使用。而本次“记录”指出涉及到中国政府和领导人、中资企业、科研机构、普通网民、广大手机用户等等。一系列事件已经很明确的反映出我国政府对信息安全的高度重视。

国内软件、IT基础设备公司有望全面受益。我们认为除了明确提出的操作系统外,各类IT基础设施的国产化都将是形成自主可控、安全可信的信息环境的必备条件。短期来看,除政府部门的操作系统外金融、电信、能源等关键领域大型央企、国企的财务、OA、ERP等系统都有可能会都到更严格的监管。随之而来的将是IT设备的严格管理,包括服务器、数据库、网络设备、存储设备等。

板块或将延续反弹。我们认为,包含国产化替代在内的信息安全内容较广,因此政府部门对于自主可控、安全可信系统很有可能将采取连续的动作,涉及信息安全的IT企业面临发展良机,板块在大幅调整之后也有反弹的空间,维持对行业“看好”评级,建议继续关注太极股份(“买入”评级)、用友软件(“增持”评级)。

风险因素:行业支持政策出台和落实进度缓慢;板块估值水平较高。