计算机行业2014年投资策略:寻找产业互联网的bat

投资要点:

互联网20年来的发展主要是消费互联网的发展。而近年来互联网对产业的影响正在凸显,互联网主体已经逐渐渗透到企业和全产业链条、全生命周期,产业互联网时代已经到来。在产业互联网时代,优势产业平台将凭借对实体资源的把控,凭借互联网的力量实现对信息、交易、定价的全面把控。公司的价值将由收入、利润等财务指标延伸到客户数、服务能力和可扩展空间等互联网要素进行重估。

报告摘要:

消费互联网格局已定,产业互联网时代开启:移动互联网带来网络更快速的普及,虚拟化进程从个人蔓延到企业,企业成为互联网的参与者。行业经验、渠道、网络、产品认知等壁垒让传统消费互联网巨头优势不再,并购、合作、自主发展成为其进入产业互联网的主要方式。对于产业龙头公司而言,产业互联网则是一片蓝海。

国家重点产业安全需要,经济转型升级助推器。产业互联网事关国家重点产业安全,关系到核心产业能否弯道超车。从德国工业4.0到美国工业互联网再到与中国两化融合叠加互联网化浪潮的独特节奏、中国经济结构的调整进程、中国互联网基础设施的完善以及BAT等巨头虎视眈眈的威胁都为产业中的行业平台型龙头提供了机遇和挑战。未来产业互联网中的龙头企业将影响到信息、交易、定价、流通各个环节大数据的把控,而产业链在互联网化过程中能否有效把控和使用上述资源关系到一国核心竞争实力,关系到国家安全,同时产业互联网也是我国经济转型升级的助推器。

全领域渗透,产业互联网影响深远广泛。产业互联网对生产、销售流通、融资、物流交付各个领域都会产生较大影响,互联网+金融+各个领域的全新商业模式、新微笑曲线将在各个产业环境中形成具有影响力的平台公司。

推荐标的。用友软件、软控股份、广联达、汉得信息、东软集团、立思辰、瑞茂通